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闪迪在 4 天大涨 24% 后出现 3.7% 的缩量回调，主因标普 100 调仓利好落地后的筹码消化：
需求支撑：北美云厂商持续追加企业级 SSD 急单，供应商仍具备进一步涨价空间。
盈利韧性：上季毛利率高达 84.6%，约半数出货容量已锁定带价格底线的多年协议，盈利周期并未结束。
关键节点：市场焦点转向超预期增长，9 月 30 日美光财报将成为检验企业级存储需求与价格走势的核心试金石。
暴涨之后缩量回调很正常，利好兑现后市场总得消化消化。只要北美云巨头还在疯狂追单买 SSD，闪迪这波高毛利的底气就依然硬核。接下来就看 9 月 30 号美光的财报了，行业景气度能否超预期马上见分晓！
NFA
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闪迪的弹性，比美光真不是好一点点。
但美银这两张图看下来，这轮预期上修，美光反而更受益。
2027～2028年DRAM营收预测直接上调 8%～12%，出货量预测没动，上修主要来自ASP涨价。
NAND营收预测只上调 2%～3%，涨价弹性明显弱于DRAM。
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