【主權威脅】閃擊委內瑞拉、威脅吞併格陵蘭 加拿大擔心自己是特朗普下一個目標 幾個月來，許多加拿大人都希望特朗普失去了將加拿大變成美國第51州的興趣。但馬杜羅被抓以及特朗普愈發強烈的吞併格陵蘭執念令加拿大如坐鍼氈，迫使該國民衆認真對待他曾經發出的主權威脅。

【7.14加密晨報】BTC閃崩失守6.2萬美元，鷹派撞上中東火線⚡️ 昨晚比特幣延續跌勢，一度跌破62000美元，最低觸及61824美元，隨後被市場承接，現報價約62477美元，24小時跌幅2.07%。 Coinbase Institutional 指出，美國非農就業數據遠低於預期，但中東衝突升級令通膨風險重新成為市場焦點，市場正轉向定價"高利率維持更久"，金融條件進一步收緊，長期風險資產承壓，年內再次加息的概率也在上升。值得注意的是，在多重利空疊加下，BTC僅下跌約2%，這相對抗跌的表現，或許意味著市場正在經歷一輪築底過程。 ⛳️【市場情緒 & 流動性指標】 - 恐懼與貪婪指數：現報22，恢復至"極度恐懼"區間 - 穩定幣市值：約3120.85億美元附近，小幅下跌 - ETF流入流出：美國比特幣現貨ETF上週結束先前連續八週淨流出，轉為淨流入約1.97億美元；以太坊現貨ETF淨流入約8,442萬美元，終結連續八週淨流出態勢 🚀【細分賽道表現】 - 主流幣 & 大盤：比特幣現報約62477美元，24小時跌2.07%；以太坊現報約1786美元附近，同步承壓回調，24小時跌幅1.59%。 - Layer1 & Layer2：SOL現報約75美元，24小時跌幅約2.12%；BNB現報約569美元；XRP現報約1.06美元附近。 ARB跟隨大盤，報約0.09美元，24小時跌幅2.7%。 - DeFi板塊：跟隨大盤，AAVE現報約95.77美元附近，24小時跌幅1%；Uniswap報約3.63美元，24小時微漲。 - Meme板塊：Robinhood鏈上Meme幣CASHCAT，在昨日收跌後，今日維穩小幅上漲，現市值約1.66億美元，24小時漲幅11.2%。 - 隱私板塊：跟隨大盤，Zcash（ZEC）現報約502美元，24小時跌幅5.84%；XMR現報約321美元附近，24小時跌幅0.87%。 - AI板塊：Bittensor（TAO）現報約200美元，處於6月高點以來的下行趨勢；NEAR現報約1.87美元，近一週跌幅約5%。 🚨【後續重點關注】 1. 比特幣和以太坊現貨ETF結束連續八週淨流出，是近兩個月來首次出現資金回補信號，但規模僅佔此前流出總量的一小部分，能否延續仍需觀察本週資金流向是否進一步確認。 2. 衝突升級路徑：與2月底美以對伊朗展開的大規模空襲相比，本輪交火目前仍主要集中在霍爾木茲海峽週邊，尚未演變為對伊朗全境的持續性空襲，分析人士認為衝突正從"點到為止"的相互打擊轉向更持續的軍事對抗，但交戰區域仍相對有限。巴基斯坦等先前在美伊斡旋中發揮關鍵作用的區域國家已呼籲各方保持克制，後續外交斡旋能否重啟、停火能否重新達成，將是決定風險偏好修復節奏的重要變數。 3. 本周美國宏觀資料密集：週二6月CPI、核心CPI；週三6月PPI、核心PPI及聯準會褐皮書；週四至7月11日當週初請失業金人數、6月零售銷售月率。在地緣衝突推升油價的背景下，市場對通膨數據的解讀將更加敏感，"再通膨+高利率維持更久"的定價能否兌現，仍是短期風險資產走勢的關鍵。

美股周一市值合计增加约2.3万亿美元，标普500指数上涨1.65%，纳斯达克指数大涨3.07%，道琼斯指数上涨0.92%。此次上涨主要受到两大因素推动：一是美国与伊朗达成初步协议的消息令油价大幅下跌，缓解了市场对通胀的担忧；二是市场对SpaceX史诗级IPO的热情持续升温。 涨幅最大的股票包括： SpaceX $SPCX +19.60% 美光科技 $MU +10.84% 迈威尔科技 $MRVL +10.43% ArmHoldings $ARM +8.33% AMD $AMD +6.98% 闪迪 $SNDK +6.45% Meta $META +4.67% 甲骨文 $ORCL +4.62% 英伟达 $NVDA +3.54% 亚马逊 $AMZN +3.13% 博通 $AVGO +3.11% 英特尔 $INTC +2.64% 谷歌 $GOOG +2.50% 微软 $MSFT +2.31% 苹果 $AAPL +1.82% 与此同时，受油价下跌影响，能源股表现落后。埃克森美孚 $XOM 下跌4.14%，雪佛龙 $CVX 下跌3.64%。

8.05梭哈晨报： 美股真的挺有意思的，很多涨幅和山寨币一样，但是你又知道有价值，昨天蹲财报的人爽了，SPCX多空双炸，AMD直接炸开了半导体。 今天有人赌闪迪吗？ 1. $BTC 看起来走的还行，但是所有人都在等7号的法案通过与否； 2. $ETH 各种利好出现，就是不知道谁在买； 3. $SOL 还是重回MEME了，但是没人玩了啊； 4.Aave CEO：以太坊 EIP 提案或扼杀其借贷与收益场景，削弱 ETH 作为资产的可行性； 5.SpaceX首份财报超预期，但解禁压力下盘后跌超7%； 6.特朗普政府告知AI公司，将不对开放权重模型进行安全测试； 参议院民主党：特朗普 AI 治理政策混乱，正将企业推向中国 AI 替代品； 7.AMD Q2数据中心收入翻倍，但指引未超乐观预期盘后跌近9%； 8.台积电扩大 CoW 封装外包，ASE 等 OSAT 将承接 CoW 产能以缓解 AI 芯片制造瓶颈； 9.SBF上诉被驳回，美国第二巡回法院正式签发结案令； 你都没钱了，谁在乎你呢； 10.比特币桥接服务 Boltz因 AI 攻击速度失控，无限期暂停交换服务； 11.Coinbase政策负责人反驳WSJ对CLARITY法案批评，呼吁参议院通过； 还有两天，会有人在法案通过前发币吗？ 12.纽约梅隆银行与Galaxy合作推出机构加密货币质押服务； 13.美联储施密德：需要更紧缩的货币政策以将通胀恢复至2%的目标； 14.BitMEX的30亿美元保险基金在关闭前大部分已被提取； 15.美英监管机构重申支持稳定币和代币化监管合作； 16.Bybit 获奥地利 EMI 牌照，将在欧洲提供受监管电子货币和支付服务； -------------- 赌吧，不赌没有未来的，赌才是未来，只有大波动大家才能发财，顿悟了市场的最终核心！ 猪哥一直要我发他的珍藏，你们就说这个视频是不是黄？ #Bitcoin# #Ethereum# #Solana# #Crypto# #Nasdaq#

业绩好小跌、业绩差暴跌！美国科技股深陷“恶性循环” 摘要：台积电Q2净利润暴增77%，其美股周四仍收跌2.3%，IBM发盈利预警，引发周二单日暴跌逾20%。分析人士认为，其核心原因在于：一是投资者担忧AI高估值与巨额支出回报，业绩预期门槛极高导致基本面与股价严重背离；二是市场正经历系统性去杠杆与动量交易瓦解，主导走势的已非基本面而是仓位结构。 美国科技股正陷入一种令投资者进退两难的困境：亮眼的财报无法提振股价，糟糕的业绩则引发暴跌。这一非对称的市场反应，正在动摇华尔街对AI投资叙事的信心，并加速资金从高估值科技股中撤离。 台积电周四公布季度净利润同比暴增77%，创历史纪录，并上调2026年营收增长预期至40%以上，但其美股收盘仍下跌2.3%。与此同时，IBM因发出盈利预警，周二单日暴跌逾20%，跌幅甚至超过1987年"黑色星期一"。Vital Knowledge分析师一语道破当前困局： "科技股似乎怎么都赢不了——超预期业绩无法催生上涨，业绩爆雷则遭到重创。"  市场分析人士认为，投资者担忧AI高估值与巨额支出回报，业绩预期门槛极高导致基本面与股价严重背离，再加上市场正经历系统性去杠杆与动量交易瓦解，主导走势的已非基本面而是仓位结构。 纳斯达克综合指数周四下跌1.5%，存储与芯片股领跌，闪迪、西部数据、Seagate均跌逾9%，英特尔与美光各跌约6%。美股半导体板块已从6月中旬高点累计下跌约22%，正式进入技术性熊市。高盛追踪的"动量股"指数周四单日下挫6%，本月以来已累计蒸发五分之一市值。  好业绩遭"冷遇"，市场逻辑已变 本轮科技股调整最令市场警惕之处，在于强劲基本面与股价走势之间的严重背离。 华尔街见闻文章写道，台积电不仅Q2净利润同比大增77%至创纪录的7066亿新台币（约合220亿美元），毛利率高达67.7%，还将2026年资本支出上调至600亿至640亿美元。ASML此前也公布了"超预期并上调指引"的季报。美光的最新季度业绩同样大幅超出预期，但股价自高点以来已回调约25%。 市场分析人士认为，三家公司的业绩均进一步强化了AI驱动需求加速扩张的叙事，为AI资本支出与算力投资逻辑提供了新的正面数据支撑。然而，半导体与存储股在如此积极的催化剂面前依然下行，表明当前主导价格走势的，或许已不再是基本面，而是仓位结构与因子动态——同时也意味着硬件板块的业绩预期门槛已被抬得极高。 值得关注的是，曾被视为AI热潮象征的SpaceX，也未能幸免于难。 SpaceX上月以创纪录的860亿美元估值完成IPO，发行价135美元，一度飙升至225.64美元的高位，吸引大量散户资金涌入。然而周四其股价再度下跌3.1%至131.11美元，已跌破发行价。  这一走势折射出投资者对AI相关公司高估值的普遍反思。据英国《金融时报》报道，部分投资者对美国科技巨头在数据中心上的巨额支出何时能够产生实质回报愈发感到担忧。 谷歌周四股价下跌4.4%，亚马逊下跌1.2%，"超大规模云计算商"发行的债券近期也因其庞大的借贷与支出计划受到质疑而承压。 芯片股走势，成全市场风向标 在多重压力交织之下，半导体板块的走向已成为整个股市的核心观察指标。 分析人士认为，"芯片股未来的走势仍是股市最重要的问题。它们正在出现一些明显裂痕，因此必须尽快看到强劲且可持续的反弹，否则将发出真正的警示信号。" 目前，半导体板块整体已从6月中旬高点下跌约22%，正式步入技术性熊市。在ASML、美光、三星等公司业绩超预期后股价反遭抛售的背景下，高贝塔动量策略再度大幅受挫。  市场的隐含相关性仍接近历史低位，与VIX指数明显脱钩，显示当前的波动更多源于结构性因子的重新定价，而非系统性恐慌——但这并不意味着风险已经出清。 去杠杆浪潮持续，动量交易加速瓦解 此轮抛售的背后，是一场始于6月的系统性去杠杆过程。 摩根大通策略师Nikolaos Panigirtzoglou表示，"始于6月的投资者去杠杆阶段似乎仍在持续，我们认为杠杆股票ETF、期权及保证金账户中仍有更多去杠杆空间，这将成为股市的持续阻力。" 高盛数据显示，整个人工智能领域都面临压力，其中光互联、人工智能半导体和数据中心板块在过去两天均下跌了5%至12%。 高盛追踪的动量股指数本月已累计下跌约20%，且据高盛分析，经波动率调整后，当前这一因子对的波动率已升至五年高位，接近标普500三周已实现波动率的10倍。 有分析指出，AI相关股票与"AI风险"股票、对冲基金重仓股与做空股、高贝塔12个月赢家与输家之间，均出现了"方向错误"的价格走势，显示市场内部结构已出现明显紊乱

闪迪在 4 天大涨 24% 后出现 3.7% 的缩量回调，主因标普 100 调仓利好落地后的筹码消化： 需求支撑：北美云厂商持续追加企业级 SSD 急单，供应商仍具备进一步涨价空间。 盈利韧性：上季毛利率高达 84.6%，约半数出货容量已锁定带价格底线的多年协议，盈利周期并未结束。 关键节点：市场焦点转向超预期增长，9 月 30 日美光财报将成为检验企业级存储需求与价格走势的核心试金石。 暴涨之后缩量回调很正常，利好兑现后市场总得消化消化。只要北美云巨头还在疯狂追单买 SSD，闪迪这波高毛利的底气就依然硬核。接下来就看 9 月 30 号美光的财报了，行业景气度能否超预期马上见分晓！ NFA

闪迪的弹性，比美光真不是好一点点。 但美银这两张图看下来，这轮预期上修，美光反而更受益。 2027～2028年DRAM营收预测直接上调 8%～12%，出货量预测没动，上修主要来自ASP涨价。 NAND营收预测只上调 2%～3%，涨价弹性明显弱于DRAM。

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