比xx还爽 1 春眠不觉晓，最近半个月睡眠的整体质量果然是有了极大的改善，当然可能和我恢复去健身房踩椭圆机有点关系，乐刻健身房的跑步机人满为患，椭圆机相对比较冷落，后来我大概研究科一下，可能是椭圆机不能扫码和别人pk名次，果然攀比是最好的刺激人去努力拼搏的动力之一···· 2 周围很多朋友在玩一个叫做《梦幻消除战》的微信小游戏，我看了一下基本是合成+缝合+美术剧情组成的日常类打卡游戏，怎么说呢，对于游戏婆罗门我是对这种提不起兴趣的，但是不妨碍在这个细分市场做的好可以赚钱，中国太大了，任何一个细分市场都是亿万的规模，就好像 如何呢又能怎 这种赛道只要撑得起来一年5场演唱会那就是一个特别庞大的生意了，毕竟发片才能赚几个钱··· 3 从买断制（发片）到氪金模式（免费综艺曝光+演唱会氪金dlc），市场需要更多的人参与才有可能深度转化，俗话说，没有功劳也有苦劳，只要苦劳的人多了，不怕他们不捐功德。 但是，这里也必须强调，真正的好游戏，大部分是在买断制里，因为价格对早期用户具有强烈的筛选能力反而能刺激好的内容二次诞生。就好像没买黑神话的人就是没法去下面评论给开发者意见一样。 选票是需要成本的。 ps：星河战队这部电影最屌的一个世界观设定就是，普通人（无论男女）参军获得公民资格才可以投票。 换到现在就是，通过劳动改变世界，对世界有更好的认知，才能有发言权去给这个世界的改变做出有效建议 4 标题除了说睡觉，还在说思考，小长假给了我很多场景去思考。这让我想起最近几年一部国产神级科幻片《宇宙探索编辑部》，杨皓宇这片演技我给120分。这部剧先是靠剧本拿了大奖后才去融资拍摄的，郭帆还去里面客串了，而且还是以一个导演身份来的。 电影剧本写了4年，打磨的非常完整。 那被裁撤的连暖气都没法正常运转的编辑部，像极了ai时代今天每个岌岌可危的人，而那对宇宙的探索的热情与坚定的信念，像极了每个人对生命最初诞生的那种热爱。 为什么成功人士往往脾气温和，偶尔去演一下暴君，反而是失败的人常常情绪激动，处处要赢。 通过反刍这部电影其实给了我一些答案，那就是，人活在社会关系之中，所以人不会轻易接受来自自身社会关系的任何否定，所以宁可转而向外寻求建议，从而避免成为自己关系圈内的“输家” 如果有一张最贵的面具，那一定是 “我要比你强”这五个字刺青于五官之上，理智之下。 电影最后唐志军写了首诗送给死去的女儿，但他只能流泪，因为眼泪就是这首诗本身。

樱花漫剧 AI短剧全网首更《色情按摩椅》 会所里最刺激的黑科技：按摩椅变美女，手臂死死缠住你猛坐猛摇！ 啊……太满了……鸡巴好烫……主人射进来……要去了……爽到失控的科幻肉戏！ #樱花漫剧# #色情按摩椅# #缠身骑操#

樱花漫剧 AI短剧全网首更《黑道大佬是我老师》 教室里冷淡的沈老师，一上床就变成另一个人。 黑道女大佬浪叫：之前没发现沈老师的身材那么好，啊……再深一点……完全不像平时那个冷淡的样子。 #樱花漫剧# #老师反差# #内射# 更多精彩视频👉

樱花漫剧 AI短剧首更《黑道大佬是我老师》 黑道女大佬第一次睡到学校里的沈老师，就发现他床上比讲台狠多了。 他一边狠顶一边听她说之前没发现沈老师的身材那么好，啊............再深一点，完全不像平时那个冷淡的样子。 更多精彩视频👉 #樱花漫剧# #ai成人短剧# #内射# #一夜情#

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黄果漫剧 《驱魔不成，女鬼竟和我同居》完整版全网首更 林镇宇被女鬼骑在床上：“看着我……就这样看着我。像以前那样，只看见我，只想你一直要我。” 每次顶到最深处她就浪叫一声，穴里又热又滑，鸡巴被穴肉死死绞住。 更多精彩视频👉 #林镇宇# #黄果短剧# #鬼穴吸精#

《网红新剧》第一集 抖阴首秀不演普通的，井川里予穿情趣内衣爬山漏给路人。全程直播，千万级网红把猛料摊在镜头前。 #ai成人短剧# #Ai短剧# #抖阴# #抖阴漫剧# #网红#

刘欢在大部分80,90眼里，算不上偶像，但是提到他，应该都会喜欢他。至少在我眼里，刘欢有才华有风采，内地好的流行歌曲和歌手，与日韩，欧美，港台比简直贫瘠的过分，但是看到刘欢，总有一种值得信赖还有希望的感觉。 第一次听到刘欢是因为北京人在纽约，那时候家里还住在胡同里的老房子，爸妈每天晚上守着看剧，我太小看不懂剧情，但是对主题曲印象很深，好听又前卫，那时候的中国歌曲很少有带英文词的。 但是我最喜欢的一首是好汉歌，那时候已经上小学，爷爷奶奶每天看水浒传，刚开始每次好汉歌一响起我就觉得好土，皱着眉头听完整首，但后面越听越上头。 小学街对面有一家音响店，每天午饭时间学生不上课的时候，店主会把音响声开到巨大，现在回想起来绝对是扰民可以报警的程度，有阵子他每天循环播放好汉歌，我已经记不起来当时和谁吃饭，吃的什么，但是清晰的记得那首歌一响起整条街都活了，觉得日子好热闹，好红火，好欢乐，走路的步伐都更有劲。 我想大概当时很多人都乐意听到好汉歌，因为音响店大音量放了好多天，完全没有人想投诉。 刘欢的主业是教西方音乐史，我很想听一次他的课，希望能在网上找到高清版本的。很多人说刘欢太喜欢喝酒，喝起来没个底，不知道这是不是影响他健康的主因，但是我想，他起码尽兴过了。 RIP，愿你在天堂继续开心的唱歌。

这几天总是刷到一部国剧「早春晴朗」，还以为又是流量堆出来的，看了几眼后才发现好像是我浅薄了，是真有点东西。 很多观众在评论区聊真人感，认为越是在AI横行的年代，就越是需要这样的剧集来洗眼睛，而制片方甚至配置了亲密戏指导，给性萧条久矣的年轻人点了一把火。 然后我眼瞅着「早春晴朗」播出首周又拿下了Netflix全球非英语剧集周榜Top 2，如果我没记错，这应该是国产剧有史以来冲到的最高名次。 以前能够挤进Netflix热播榜单的华语剧集，大多数都要靠奇观题材，比如古装、犯罪和民俗是最受欢迎的三大类。 这倒没什么不好，但它也难免给中国影视「贴标签」，好像离了那些吸引围观的要素，就不剩下多少有价值的内容了。 「早春晴朗」讲了一个正常的爱情故事，没有刀光剑影，没有古墓奇谭，没用凶杀悬疑，年轻孤独的男女在大城市打拼，租房、加班、求爱、直到寻得归属感。 然而就是普通人想要过好日子这件事情，打动了全球的观众，不但国内登顶热度榜，让剧集大盘水位持续飙升，在Netflix也跻身了54个国家和地区的日榜前10，连巴西都冲到了日榜第2。 就像我们以前看美国的「老友记」，看日本的「东京爱情故事」，看韩国的「浪漫满屋」，都是同样的逻辑，扎实的剧本，优秀的演技，认真把故事讲好，文化就不会存在边界。 同一个世界，同一个梦想，这句话永远不会过时。 尊重从来都是站着得来的，而且我觉得最标志性的转折在于，国剧出海这件事情，终于从满足奇观想象的赛道，顺利切到了文化共情输出的赛道。 尤其是在这个爽感可被算法批量制造的「末法」时代，我的建议是，还得多珍惜愿意沉下来去拍活人感的剧吧，这个市场并没有萎缩，更不会被取代，它只是被亏欠了太多。 真诚是能被感受到的，人类之所以会被他者的故事打动，是因为能从里面看到自己的处境，共鸣很重要。 不过，拍出「活人感」其实是个技术活。当整个行业都在被效率裹挟，忙着拥抱AI、虚拟角色和低成本短剧时，「早春晴朗」反而在提醒一件事：演员真实的表演，才是长剧的核心资产。 一句话说出口前的停顿，一次明明在意却不愿完全表露的克制，这些只有真人才能演出来的细腻，才决定了观众能不能代入。 你看井柏然和孙千在剧里的状态，贼细腻，观众刷个片段都上头，看正片更是连呼吸都得屏住。 短内容可以快速制造情绪，AI可以提高生产效率，但一部真正能穿透观众的剧，依然是表演、文本、镜头和节奏达到平衡后共同托举的结果。 所以「早春晴朗」这次的大出圈，更像是优酷坚持精品内容战略的一次集中呈现。选题有现实温度，创作者有稳定表达，演员能把人物落到生活里，平台又能把热度推向海外讨论。 我看「早春晴朗」的编剧高小娴说，希望观众能从这部剧里得到片刻的治愈，所以没有设计爱情大过天的那种浪漫剧情，也不走「灰姑娘」的反差叙事，就是为了尽可能的贴近现实主义，让大家知道成为对的人、找到对的人是可行的人生。 真好啊，快来接吧。

ai泡沫与回顾30年前的mega7 很多人问，这是不是AI硬件泡沫破裂的第一声枪响。 表层导火索有三根。一是上周五美股非农数据炸了——新增就业17.2万，预期只有8.5万，直接翻倍。市场瞬间从"降息预期"切换到"加息定价"，年内加息概率飙到60%以上，10年期美债收益率冲破4.5%。二是博通财报不及预期，AI芯片收入指引低于市场预期，"AI硬件永动增长"的神话第一次出现裂痕。三是中东局势再度紧张，伊朗向以色列发射导弹，避险情绪升温。 但这些都只是引子。真正的问题，藏在估值的底层逻辑里。 AI的收入天花板，根本撑不起现在的硬件估值。全球大约有2600万到3000万名程序员，加权平均年薪大概5万美元。就算AI 100%彻底取代所有程序员，一分钱工资都不用发了，这个市场的绝对天花板也就是1.5万亿美元。而现在各大巨头为了维持"硬件科技公司"的估值，一年的资本开支（Capex）就高达2.9万亿美元。 1.5万亿的收入池子，撑不起2.9万亿的开支，是数学题。 现实更骨感。AI目前不是取代人类，是当副驾驶（Copilot）。GitHub Copilot最贵的企业版40美元/月/人，就算全球3000万程序员全订阅，一年收入也就144亿美元。哪怕把全人类10亿白领都算上，每人每月30美元的AI助手，一年总盘子也才3600亿。 单靠"卖AI软件服务"或者"帮人类写代码"赚回来的钱，根本填不上7200亿甚至上万亿的硬件资本开支窟窿。AI必须在医疗、能源、自动驾驶这些物理世界创造出万亿级的新增实体价值，这个估值逻辑才走得通。而现在，没人敢拍胸脯说这件事一定能成。（和其中的利益集团顽固也有巨大的关系，比如法律和医疗这是多大的牌照门槛） 暂停键一旦按下，就是戴维斯双杀。第一步是巨头止血——微软、Meta宣布明年资本开支减少30%，市场发现他们虽然少花钱了，但利润保住了，巨头股价可能反而反弹或企稳。 第二步是卖铲子的公司崩塌——巨头少花30%，意味着订单直接腰斩。英伟达、博通这些公司的营收不仅没法增长4倍，反而会迎来负增长（订单大面积违约）。 第三步是估值重塑——硬件公司的市盈率从100倍直接杀到成熟科技公司的15到25倍，股价相对于历史高点，可能跌去60%到80%。 现在，我们正在第一步和第二步之间。 历史总是惊人的相似。1999年，思科是全球市值最高的公司，市盈率超过100倍。当时的人说"全人类所有电脑和企业都要联网，网络设备的增长是无限的"。直到2000年电信运营商发现建好的光纤根本没人用，按下了采购暂停键。思科的股价随即跌去了接近90%，此后二十年再也没有回到当年的高点。 今天的AI芯片巨头，就是25年前的思科。 "AI算力需求永无止境"，和当年"互联网流量永无止境"，这句话听起来是不是很耳熟？ 韩国股市就是这个逻辑的浓缩版。KOSPI指数里，三星和SK海力士占比超过30%，整个市场几乎就是半导体的"单押"。一旦半导体的增长逻辑被证伪，整个市场没有任何防御能力，只能跟着陪葬。 ps：韩国这次有三分之一的养老金在里面，大家猜猜如果老人破产，他们真搞点事情，监狱估计都不愿意收····这帮老兵可比烂尾房或者全租房坑害的8090们要有组织力和战斗力的多··· 第六共和国电视剧要提前开演了吗？ 接下来的关键窗口。6月10日美国CPI数据——如果通胀再超预期，加息预期会进一步升温，科技股还有得跌。6月16-17日FOMC会议，新主席沃什首秀，态度偏鹰还是偏鸽，直接决定下半年的流动性环境。还有就是二季度科技巨头的财报，尤其是资本开支指引，这是判断"暂停键"有没有按下的核心指标。 工具箱： 认为只是正常回调、AI长期逻辑没变：逢低做多小市值的非内存行业 认为泡沫已经破裂、戴维斯双杀开始：多看看黄金 认为板块轮动会持续：做多防御板块（消费、医药、银行） PS. 最有意思的一个细节：今天韩国暴跌，外资净卖出2300亿韩元，机构净卖700亿，只有散户在净买入3000亿抄底。机构跑路，散户站岗。 热门股表现（6月8日亚太） 三星电子 -10%（跌停） SK海力士 -10%（跌停） 软银集团 -9% 东京电子 -7% 核心板块轮动 AI半导体：暴跌，资金集中出逃（估值较高） 存储芯片：重挫，SK海力士、美光领跌（泡沫最大） 消费/医药：相对抗跌，防御属性显现 银行金融：有资金流入，价值股受青睐，小银行很猛 整体特征：成长股向价值股的大切换正在发生 最后一段话，mage7里面，真正赚取完全的企业基建赛道的主要是微软+半个亚马逊，其他几家不是广告就是c端消费。但是大部分广告最终还是指向的c端消费。 虽然我们一直说烟酒快餐都是老登股，但是老登的股恰恰说明他们有跨越周期的生命力，100年前有人抽烟，100年后也有人抽。但是30年前你用的短信今天还会拿来聊天吗？30年前的sohu现在抱着大楼收租子什么也干不了。 附赠一个彩蛋，看看30年前的mega7，今天都还活的挺好的，可惜能卡住这个位置的只有微软一家。 General Electric (通用电气 - GE) 三十年年化总收益率：约 6.3% 解析：作为曾经的工业霸主，GE 在 2000 年后因金融业务暴雷和盲目扩张经历长达十几年的低谷。虽然近几年靠着拆分和航空业务大幅回血，但三十年的拉长回报率在巨头中只能算平庸。 Exxon Mobil (埃克森美孚 - XOM) 三十年年化总收益率：约 6.1% 解析：传统的周期之王。虽然近年来受益于高油价和传统页岩油红利，但它的长线增速依然受制于重资产属性和新能源转型的宏观压力。 Coca-Cola (可口可乐 - KO) 三十年年化总收益率：约 7.1% 解析：典型的长线消费股回报。可口可乐在这三十年内并没有像科技股那样的爆发式成长，但凭借恐怖的护城河和源源不断的分红，稳健地跑出了跑赢通胀的复利曲线。 AT&T (美国电话电报 - T) 三十年年化总收益率：约 3.8% 解析：老巨头中垫底的存在。由于多次昂贵且失败的媒体重组（如收购后又巨亏剥离），叠加巨额负债，这三十年哪怕算上它极高的股息，整体回报率也大幅落后于大盘。 Merck (默沙东 - MRK) 三十年年化总收益率：约 8.2% 解析：表现相当不错的传统医药巨头。依靠类似 K 药（Keytruda）这样的世纪免疫抗癌神药以及稳定的全球刚需，医药股展现出了极强的抗周期成长性。 Philip Morris / Altria (菲利普莫里斯 / 奥驰亚 - MO) 三十年年化总收益率：约 10.5% 解析：传统行业里的“隐藏大Boss”。虽然控烟运动导致烟草销量连年下滑，但得益于极高的行业垄断定价权，以及将所有利润几乎 100% 用于分红和回购 Microsoft (微软 - MSFT) 三十年年化总收益率：约 15.5% 解析：一骑绝尘。1996 年你买入微软，中间会经历 2000 年互联网泡沫的腰斩和长达十年的横盘，但只要拿住，PC 时代的垄断加上纳德拉上台后云计算与 AI 时代的二次爆发，让它成为了这批老巨头里唯一的“长寿造富神话”。