历史数据表明八月到九月是过去37年中标普500指数表现最弱的两个月，而八月到十月则产生了最弱的平均三个月回报。 今年也恰逢四年周期的第二年（中期选举年）。 未来的三个月要降低回报预期。

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$AAPL $JPM $BAC 蓝筹股全线爆发，13只热门股今日盘中创52周新高 📈 以下股票今日盘中均创下52周新高： $AAPL $JPM $BAC $RTX $MMM $CSX $BMY $VTRS $AEG $BCS $MRK $SIRI $MET $ABBV Kimco Realty 跨越科技、金融、工业、医药、地产多个板块集体创新高，反映出市场broad-based的上涨动能，而非单一板块的狂欢。

之前美股涨跌，全凭靠老特一张嘴，嘴皮子一碰，道指上蹿下跳； 现在美股涨跌，已经不是老特说了算； 东大时不时放出铁拳，Kimi K3、光刻机……美股变成了惊弓之鸟。 #美股# #光刻机# #AI#

中国是如何突破“第一岛链”的？ 中国刚刚突破了美国在太平洋上的防线，从而声称对更广阔的海域具有管辖权。中国是如何在不发一枪一弹的情况下做到这一点的？#DWGeopolitics#

Morgan Stanley的数据核实属实。其余各项（谷歌、台积电、ASML、Meta资本支出上调，OpenAI算力支出上调，微软产能吃紧，Kimi K3暂停订阅）均与近期公开报道一致。 $GOOGL $TSM $ASML $META 全线上调资本支出，AI超级周期数据全面印证 🔥 半导体股近期承压，但底层数据讲述的是完全相反的故事： 摩根士丹利将2027年和2028年超大规模数据中心资本支出预测分别上调9%和10%，目前预计年度支出将达到1.2万亿美元和1.4万亿美元。 $GOOGL 将2026年资本支出预期从1800亿至1900亿美元上调至1950亿至2050亿美元，本季度自由现金流转负，但公司表示需求仍超过其产能投资。 $TSM 将2026年资本支出预期从520亿至560亿美元上调至600亿至640亿美元，并将全年营收增长预期从30%以上上调至40%以上。 $ASML 连续第二个季度上调2026年营收预期，先从340亿至390亿欧元上调至360亿至400亿欧元，如今再度上调至430亿至450亿欧元，并计划2027年将低数值孔径EUV及DUV浸没式系统产能提升约30%。 $META 将2026年资本支出预期从1150亿至1350亿美元上调至1250亿至1450亿美元，以反映零部件成本上升及数据中心支出增加。 OpenAI将其到2030年的计算支出预期从6000亿美元上调至7500亿美元，增幅达25%。 $MSFT 持续表示需求超过可用产能，即便已提前完成额外产能交付，缺口依然存在。 就连Kimi也因K3模型需求远超可用算力，而被迫暂停新用户订阅。 半导体股短期回调，与AI基础设施需求的持续爆发式增长，正在形成鲜明反差。