世界杯已经开始 4 天了，看了一下前 3 天的大概交易量数据： Polymarket → 5.3B Hypeliquid HIP-4 → 28.4M 光从这个数据看，完全的碾压，应该也不符合很多人对 @HyperliquidX HIP-4 的预期，但仔细想想好像也不意外。 用户结构上，HL 的主力用户是 Perp Trader，习惯于交易价格、杠杆、波动和资金效率，但预测市场中的世界杯市场交易的是事件概率，在玩法、节奏和风险感知层面其实都不一样。更何况在用户心智占领上 @Polymarket 一定是预测市场玩家心中毫无疑问的第一选择。 其次，虽然目前也有不少 HIP-4 Builders 在做前端优化这件事，比如 @Outcomexyz @StratiumX @LiquidictionHL 等等，但是在触达范围上肯定不如 HL 自身，在一众预测市场已经教育好用户习惯的情况下，就目前 HL 的前端 UI/UX 而言，用户适应起来估计都需要一段时间。 最最重要的是流动性也完全没跟上。 结合 HL 官方并没有借着这次世界杯大力推广 HIP-4 以及在上新这块除了一直在补充世界杯相关赛事还偷摸上了 $SOL 和 $ETH 日内价格预测市场，个人推测他们目前可能更想先观察真实交易行为和市场结构，而不是靠世界杯做一次短期流量冲刺。 这种高频、价格相关、资产相关的日内价格预测更像是交易行为，而不是传统的 Bet，也更容易与交易策略相结合，天然更适合交易所用户。 接下来，我们需要一个类似 @tradexyz 之于 HIP-3 的 HIP-4 爆款应用，然后一切就水到渠成了。

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一、最新24h财经要闻（10条） ━━━━━━━━━━━━━ 1. 央行1.4万亿买断式逆回购今日落地，单次规模创历史新高，本月累计净投放7000亿元 → 流动性拐点确认，利好A股 2. 美国6月CPI同比增长3.5%低于预期4.2%，核心CPI 2.6%也低于预期 → 美联储加息预期骤降，中概股昨夜暴涨近4% 3. 阿里千问将集成至苹果AI生态 → 阿里、小米等7款端侧AI手机完成备案，9月密集发布 4. 长鑫科技今日打新，发行市值5791亿，每股8.66元 → A股最大IPO，冻结资金万亿 5. 昭衍新药中报预增885%-1377%，实验猴价格涨至18-20万元 → "猴荒"再现，CRO板块受催化 6. 韩国综合指数昨日暴涨6.24%，SK海力士前夜涨27%后昨夜跌7% → 存储芯片高位分化 7. MLCC行业涨价周期启动：村田BB值1.24，国巨1.3，AI产品1.4 → 电子元件供需紧张 8. 电子布年内5轮提价至7.4元/米，较去年同期涨100% → PCB上游材料持续景气 9. 半导体硅片供需趋紧，立昂微订单旺盛，中信证券预计下半年继续涨价 → 硅片国产替代加速 10. 药监局发布2025年版基药目录，目录扩容带动创新药出海 → 医药板块持续催化

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每日早晨盘前做的资料，感觉越来越准了，八点半发的，大家可以多看看，这里重新发一遍： 【A股盘前】📊 ━━━━━━━━━━━━━ 一、最新24h财经要闻（10条） ━━━━━━━━━━━━━ 1. 央行1.4万亿买断式逆回购今日落地，单次规模创历史新高，本月累计净投放7000亿元 → 流动性拐点确认，利好A股 2. 美国6月CPI同比增长3.5%低于预期4.2%，核心CPI 2.6%也低于预期 → 美联储加息预期骤降，中概股昨夜暴涨近4% 3. 阿里千问将集成至苹果AI生态 → 阿里、小米等7款端侧AI手机完成备案，9月密集发布 4. 长鑫科技今日打新，发行市值5791亿，每股8.66元 → A股最大IPO，冻结资金万亿 5. 昭衍新药中报预增885%-1377%，实验猴价格涨至18-20万元 → "猴荒"再现，CRO板块受催化 6. 韩国综合指数昨日暴涨6.24%，SK海力士前夜涨27%后昨夜跌7% → 存储芯片高位分化 7. MLCC行业涨价周期启动：村田BB值1.24，国巨1.3，AI产品1.4 → 电子元件供需紧张 8. 电子布年内5轮提价至7.4元/米，较去年同期涨100% → PCB上游材料持续景气 9. 半导体硅片供需趋紧，立昂微订单旺盛，中信证券预计下半年继续涨价 → 硅片国产替代加速 10. 药监局发布2025年版基药目录，目录扩容带动创新药出海 → 医药板块持续催化 二、昨日龙虎榜机构动向 ━━━━━━━━━━━━━ 【机构净买入TOP3】 - 凯莱英：4.55亿元（创新药+CRO，受益实验猴涨价） - 巨人网络：3.19亿元（游戏+AI应用） - 航天电子：1.67亿元（军工+国产替代） 【机构净卖出TOP3】 - 华天科技：5.52亿元（半导体封测，高位获利了结） - 迪哲医药：1.72亿元（创新药，机构分歧） - 中国卫星：1.50亿元（军工卫星） 【机构行为解读】 - 机构昨日净买入30394万元，买入23只，卖出19只 - 资金从高位科技（半导体、存储）切换至防御性板块（医药、白酒） - 电子板块单日净流出超400亿，科技成长方向筹码松动 三、今日最可能被激发的三个热点方向 ━━━━━━━━━━━━━ 【方向一：创新药/CRO ⭐⭐⭐】 - 催化剂：昭衍新药业绩预增885%，实验猴涨至18-20万元，基药目录扩容 - 支撑信息源：龙虎榜机构净买入凯莱英4.55亿，医药生物连续5日主力净流入 - 标的：昭衍新药、凯莱英、美诺华、迪哲医药、哈药股份 【方向二：AI手机/端侧AI ⭐⭐⭐】 - 催化剂：7款端侧AI手机完成备案，苹果/华为/小米/OPPO/vivo/三星/中兴全覆盖 - 支撑信息源：阿里千问集成至苹果智能，9月多款AI手机发布 - 标的：中科创达、中兴通讯、传音控股、立讯精密、欧菲光 【方向三：MLCC/电子元件 ⭐⭐⭐】 - 催化剂：AI服务器MLCC需求激增30%，村田/三星电机满载，行业迎涨价周期 - 支撑信息源：方正电子研报指供需矛盾加剧，订单出货比超1.2 - 标的：三环集团、风华高科、国瓷材料、鸿远电子 四、中报业绩线（预增王） ━━━━━━━━━━━━━ | 股票代码 | 股票名称 | 净利润预增 | 所属行业 | |---------|---------|------------|---------| | 301308 | 江波龙 | 62204%-74394% | 存储模组 | | 002458 | 益生股份 | 超预期 | 生猪养殖 | | 002466 | 天齐锂业 | 锂电上游 | | | 002842 | 翔鹭钨业 | 钨资源 | | | 000559 | 万向钱潮 | 汽车零部件 | | 五、操作策略 ━━━━━━━━━━━━━ 【短期建议】 - 规避高位科技（半导体、存储、光模块），等待业绩验证后再布局 - 均衡配置：2成医药底仓 + 2成消费防御 + 轻仓博弈低位科技修复 - 仓位控制：4-6成，等待市场方向进一步明朗 - 关注长鑫科技IPO资金分流效应 【风险提示】 - 科创50昨日大跌超4%，科技成长方向筹码松动 - 中东地缘局势紧张，原油价格上涨压制风险偏好 - 7月缴税大月+政府债净缴款5687亿，流动性仍有压力 六、小盘A股ALPHA 🔍 ━━━━━━━━━━━━━ 【昭衍新药/603127】市值约180亿，CRO+实验猴龙头 需求变化：实验猴价格从12万涨至18-20万元，涨幅67%，供给紧张 核心弹性：中期看涨至20-25万/只，业绩持续释放 验证信号：中报业绩预告验证，猴场存栏量变化 【中科创达/300496】市值约350亿，AI手机操作系统龙头 需求变化：7款端侧AI手机完成备案，9月密集发布，操作系统需求爆发 核心弹性：深度绑定华为、小米、OPPO、vivo等头部厂商 验证信号：AI手机出货量数据，厂商合作订单 【三环集团/300408】市值约500亿，MLCC+陶瓷材料龙头 需求变化：MLCC涨价周期启动，高端产品供需缺口扩大 核心弹性：国产替代加速，嘉兴基地28nm先进制程12寸硅片量产 验证信号：MLCC产品价格走势，产能利用率 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

把 Cursor Ultra 的计费体系花时间研究了一遍：两套额度池、Composer Standard / Fast、Auto、MAX Mode、Remote Control、Cloud Agent，全对着官方文档和 dashboard 用量核过了。这篇是结论版，给同样被账单搞晕的人。 【先给结论】 1. Auto 看着省心，往往比直接锁 Composer 2.5 Standard 更贵。 2. Fast 和 Standard 同一模型，智商一样，Fast 大约贵 6 倍，别当默认。 3. Ultra 有两池：Composer 池便宜量大；前沿模型池每月约 $400，手选 Opus / GPT / Fable 才吃这池。 4. Remote Control ≠ Cloud Agent，但都会让 agent loop 跑在云端 → MAX 会亮。区别是 RC 的 tools 还在你本机 Mac；Cloud Agent 的 tools 在云端 VM。 5. Composer 2.5 固定约 200k 上下文，开 MAX 也扩不到 1M；要 1M 得换前沿模型 + MAX（贵）。 【单价对照｜每 100 万 token｜官方价】 Composer 2.5 Standard：Input $0.50 · Output $2.50 Auto：Input $1.25 · Output $6.00 Composer 2.5 Fast：Input $3.00 · Output $15.00 速算：Auto input ≈ Standard 的 2.5×；Fast output = Standard 的 6×。 【两池怎么扣】 池 1（Composer + Auto）：日常 agent 主吃这池，最便宜。 池 2（前沿模型按 API 价）：Ultra 含约 $400/月，池 1 用尽会单向溢过来。 对账： → Usage → 按模型分组。 【200k vs 1M 上下文】 Composer 2.5：固定约 200k，长对话会压缩，这是模型上限，不是 MAX 能解决的。 前沿模型 + MAX：才能到 1M 窗口，适合超大仓库，但吃池 2、账单掉得快。 不是智商升级，是窗口变大 + 更贵。 【Remote Control 和 MAX — 你实测没错】 官方 mobile docs 写得很清楚：Remote Control 一开，agent loop moves to the cloud，tools 继续跑你本机。 Cloud Agent docs 又写：agent loop 在云端时，always Max Mode，没有关的开关。 所以你一选 Remote Control，MAX 跟着亮——正常，不是 UI bug。 但模型还是你选的那个：Composer 2.5 仍是 200k，别误以为已经上了 1M。 真要 1M 得手动换 Opus / GPT 等前沿模型，知道在烧池 2。 【手机用户怎么选】 要手机控家里 Mac → 运行位置选「本机 · Remote Control」，别选「云端」Cloud Agent。 RC：loop 上云 + tools 本机，MAX 亮，Composer 仍 200k。 Cloud Agent：loop + tools 都在云端 VM，MAX 强制，通常更吃池 2。 【怎么避开意外 Cloud Agent】 运行位置别选 Cloud · 对话别 Move to Cloud · 检查 automations · 最近项目带云图标只是历史，勾回本地 ~/Projects 即可。 【一个真实账单样本】 Ultra 用户，7 月头 6 天 Included 约 $413，On-Demand 还是 $0。 7/4→7/5 陡增，主力是 Fable 5 前沿模型；composer-2.5-fast 是慢流血。 Remote Control 解决的是手机能不能控，不解决窗口有多大；frontier 长 agent 才是最大洞。 架构图如下👇 参考： · ·

最新24h财经要闻（10条） **1. 习近平主席抵达华盛顿，特朗普亲赴机场迎接** → 财联社21:05电报确认，中美元首外交互动升温。地缘风险溢价短期回落，利好出口链、跨境电商及半导体设备进口替代节奏。 **2. 美股三大指数集体收跌，纳指跌逾1%** → 财联社20:00电报：纳指跌1.13%，标普跌0.75%，道指跌0.68%。光通信、存储芯片股领跌（闪迪、康宁、Coherent、Ciena、SK海力士跌逾3%）。对A股光模块、存储板块形成情绪压制，但需观察是否已提前定价。 **3. 英伟达CDS交易活跃度飙升，被纳入CDX投资级指数** → 财联社20:11电报：过去六个月信用保护名义本金达69亿美元。AI龙头债务对冲需求激增，暗示机构对AI资本开支可持续性存分歧，间接影响A股算力链估值锚。 **4. COMEX黄金跌1.23%至4322.7美元/盎司，白银跌2.4%** → 财联社21:07电报。贵金属普跌，A股黄金矿业股（山东黄金、中金黄金等）今日承压，但紫金矿业（601899）昨日收平，显示抗跌性。 **5. 台积电2027年1月起晶圆代工涨价3%-6%** → 财联社19:30电报：8寸厂产能利用率超100%，45nm以下满载，订单能见度至2030年。利好国产替代逻辑强化，中芯国际（688981）昨日跌0.83%，但涨价预期或催化估值修复。 **6. Anthropic CEO称将放慢AI研发进度** → 财联社19:24电报：达里奥·阿莫迪在联合国安理会发言，称AI存在生存风险。AI安全监管叙事升温，短期对AI应用端情绪有扰动，但算力基建逻辑不受影响。 **7. 利弗莫尔中概股龙头指数收跌2.22%** → 财联社20:00电报：阿里巴巴跌超4%，禾赛跌超4%。中概承压对港股及A股互联网板块形成拖累，但A股AI硬件链与中概互联网关联度较低。 **8. 南美铜矿罢工风险升温：Escondida进入罢工投票，Codelco劳资风险升温** → 韭研公社15:11帖。铜供给扰动预期强化，利好铜资源股（紫金矿业、洛阳钼业），但需关注罢工实际落地节奏。 **9. 量子容错计算迎进展，美股IonQ盘后涨12.28%** → 韭研公社11:58帖。量子计算主题催化，A股相关标的（国盾量子、科大国创等）或受情绪带动，但产业落地尚早。 **10. AI交换机白盒化加速，共进股份800G放量** → 韭研公社13:40帖。国产替代逻辑在光通信/交换机领域持续演绎，与美股光通信下跌形成背离，关注A股独立性。