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KOSPI大涨5.85%，芯片逼空反弹 上周被月之暗面新模型砸出来的那波全球芯片抛售，两个交易日之后被完整地逼空回去了 KOSPI单日涨5.85%，盘中摸到7100点上方，SK海力士涨8.7%，三星5.6%，涨幅大到触发了今年第20次买方端暂停程序化交易机制。费城半导体指数前一天涨5.21%，第二天韩股直接接力 一、为什么涨这么猛？ 答案不全是基本面变好了，更多是仓位结构在放大。美股空头仓位在历史高位，韩股自高点回撤近25%，重仓空头在价格反转时被迫回补，这种买入不是主动看多，是被动止损 短期动能被仓位结构放大，涨的时候会看起来比实际信号强很多。逼空反弹和趋势反转是两个完全不同的东西，外表一样，内核不一样 二、这波反弹有没有基本面支撑 月之暗面事件本身是一个估值冲击，它质疑的是AI芯片需求的定价是否过高，这个质疑并没有因为股价反弹而消失 高盛上周刚发报告建议降低AI交易敞口，市场两个交易日就给出了相反走势，这不是市场在否定高盛，而是短期仓位博弈暂时盖过了基本面叙事 真正的验证窗口是本周科技巨头财报里的资本开支指引。如果Alphabet、微软、Meta的AI投入指引维持甚至上调，那这波反弹才有往趋势修复走的底气 如果资本开支开始出现边际收缩，空头的逻辑就会卷土重来，而且下一次的抛售会更有序，不会再有这种逼空反弹来接住你 涨得很爽，但我宁愿等财报说话再做判断 DYOR 非投资建议

《大饼跌到 5.81 万，我开始慢慢捡货了》 昨天大饼最低跌到 5.81 万，跌破了前低，微策略传闻也摊上事了，正在接受调查，按照这个趋势发展下去，有可能会摸底“4”字开头。 如果着急怕错过的话，其实现在这个价格也已经开始进入定投区间了，不过或许要承受 30% 的回撤的可能性。 除了大饼一直往下跌，CRCL最低也来到了 67，昨天我也补了点CRCL的仓位，但是这一次没有在传统券商，毕竟在传统券商持仓的 CRCL，那是雷打不动，长持 5 年以上的，而是选择在 Xstock 平台上 @xStocksFi，主要因为这些仓位没有打算做长期的，所以就单独起了一个账号做短T，达到心目中的利润就走。 同时还有通过 Xstock 平台持仓，每天还可以通过抽签拿平台的积分，持仓越多，拿到的积分越多（前提要的抽中），毕竟现在大部分平台都在开始搞 RWA，那么 Xstock 平台算是很典型的一个，如果未来的某一天，平台的积分能兑换点空投，也是一个不错的选择。 现在购买美股的渠道真的是越来越多，除了我们常用的传统券商以外，还有各大交易所以及各个平台，比如币安交易所、Bitget 交易所、Xstocks、MSX、ONDO平台等等。这些交易所以及平台都是无缝和区块链对接，省了中间很多兑换环节，极大方便了,如果不想长持，其实在这些平台已经非常足够了。

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$SPCX 的低流通盘和分阶段解禁是真的，但5%→25%→60%→100% 应理解为近似的可交易股本路径，不是确定抛压表。 Q2 财报后最多 20% 合资格内部股解禁，若满足股价表现条件还可能额外 +10%； 之后 70/90/105/120/135 天继续分批释放；180 天后非马斯克股份大多解除； 马斯克约 42% 股份锁到 2027 年 6 月。 重点：unlock ≠ sell，但低流通盘 + 分批放量，确实是 $SPCX 后续最大的结构性风险之一。 附件： $SPCX 解锁时间表： 今天：5% 8 月 11 日：25% 8 月 21 日：32% 9 月 10 日：39% 9 月 25 日：46% 10 月 10 日：53% 10 月 25 日：60% 11 月 9 日：60% 12 月 9 日：58–60% 2027 年 6 月 13 日：100%

《ETF机构都在撤，谁在5.8-6万接盘把价格推上去？》 兄弟姐妹们，6月比特币ETF流出了40多亿美元，贝莱德一家就跑了30多亿。机构在系统性撤退，但价格却在5.8-6万区间反复获得支撑，甚至一度反弹到61,000以上。 ETF在卖，谁在买？ 答案很明确：巨鲸和长期持有者在接盘，两股力量正在换手。 1、40亿流出是真的，但流出的速度已经慢了 6月，美国现货比特币ETF净流出约40.6亿美元，创2024年1月上市以来最大月度流出纪录，打破了2025年2月的35.6亿美元前高。 但注意一个细节：流出速度在大幅放缓。 5月中旬到6月初，ETF经历了连续13天的流出潮，蒸发44亿美元。但此后周度流出量从17.2亿美元降至最近一周的约2.26亿美元，下降了87%。 贝莱德IBIT确实流出了最多——6月22日至26日当周就流出了13亿美元，占全行业总流出的近73%。但进入7月后，流出速度明显放缓，甚至出现单日流入的苗头。 结论：ETF在撤是事实，但最猛的那一波已经过去了。 2、巨鲸在5.8-6万区间逆势吸筹 这才是答案的核心。 在ETF流出最猛的时候，巨鲸恰好进入了增持模式。 自6月1日以来，持有10至10,000枚BTC的鲸鱼群体累计增持约27万枚BTC（约200亿美元），是2013年以来任何持有者类别中最大的月度增持。 多个链上监控数据显示，6月下旬巨鲸从交易平台持续提币： （1） 6月11日，某巨鲸地址从OKX提走2,341枚BTC，价值约1.45亿美元； （2）6月下旬，多个新地址从BitGo等托管方合计提取超3,000枚BTC； （3）持有10至10,000枚BTC的钱包在七天内累计增持超30,000枚BTC，约20亿美元。 时机非常精准： 巨鲸的增持恰好与ETF流出峰值重合。ETF在卖，巨鲸在接——这不是巧合，是在换手。 3、长期持有者在锁仓，79%供应量不动 另一个关键的接盘力量是长期持有者。 长期持有者目前控制着约1,610万枚BTC（约79%的流通供应量），创历史新高。此前的纪录是2022-2023年底部区域的74.5%。 旧币重新激活量仅218,421枚，为2012年以来最低。对比2024年同期有118万枚BTC被重新激活，信仰持有者几乎是按兵不动。 这意味着：即使价格跌到58,000，最坚定的持有者没有卖出。 这不是熊市底部常见的那种恐慌性投降。 4、58,000是“聪明钱”的成本底线 长期持有者的平均成本基础约48,400美元。但58,000附近是另一道重要防线——这是巨鲸和积累者在6月集中吸筹的区间，也是做市商在订单簿上密集挂单的区域。 根据订单簿数据，在6月30日至7月1日期间，58,000-60,000区间出现了大量买入委托订单，买单深度明显超过卖单。结合巨鲸增持的链上信号，这些买单的资金主体大概率是机构和巨鲸在低位布局。 5、多空博弈的最终走向 短期卖压主导（ETF流出），但中期买盘在积累（巨鲸+LTH）。两股力量正在58,000-61,000激烈换手。谁先弹尽粮绝，方向就出来了。 让58,000先出结果，让换手先完成，再决定方向。 🎯 #比特币# #BTC# #ETF# #巨鲸# #三维一体交易分析#