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阿里巴巴 $BABA Q4财报出炉：喜忧参半，冰火两重天
🚀 云智能业务狂飙38%，AI强力驱动成为最亮眼增长引擎，净利润暴增96%
📉 营收微增3%不及市场预期，经调整净利润大幅缩水
💰 疯狂加码AI与基础设施建设，自由现金流转负
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@shanren2011 感恩baba开示，看到Yahoo罪娃想到一个短视频：一个街边摊老板边颠勺边吐槽亲友给买的声控灯，声控灯时不时的会自己关灯，老板一声声“Yahoo”唤醒灯光才能继续炒菜，好搞笑啊。
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从死刑犯到国家英雄。
Babak Zanjani 在死囚牢房里待了多年，直到去年伊朗当局突然决定释放他。
原因是伊朗正遭遇美国经济制裁，很多银行账户和相关公司都被冻结。于是当局想到了这位曾经帮伊朗卖石油、换成钱，把被美国制裁后进不来的外汇，绕路带回了伊朗的商人。
虽然他曾因涉嫌贪腐、欺诈政府，被伊朗判处死刑。
但去年，伊朗突然把他的死刑，变成直接释放，因为国家需要他了。
美国财政部指控，这位老哥从 22 年开始，通过两家加密货币交易所，为伊朗赚取外汇，仅两年间，大约有 10 亿美元的加密货币，流经相关交易所，最终到与伊朗革命卫队相关的组织。
于是这位老哥，一夜之间，从被判死刑的利益商人，变成了伊朗指定的币圈经济特工。
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不是我吹牛逼，谷歌暴涨前喊买谷歌，大麻降级前喊买大麻。Lite加入纳斯达克100前喊买lite，rklb30%前喊破新高，还有aapl、baba、nvda、amzn……太多了，战绩都可查，我不能说我的操作全对，但至少 75% 的胜率还是有的。
不过最近操作有点太多了，后面会降低操作频率。我还是希望操作少一点，多看少动。你的每次操作其实都是给自己增加风险，长期持有才是正确的选择。这波暴涨应该大家都对此深有感触了吧
Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。
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当年ftx和mirror不是做了币圈炒美股吗？
Ftx里面除了tesla有点交易量以外，baba都没深度。
来币圈都是为了暴富的，谁踏马那么无聊把钱放在链上还要担心被偷被盗的风险去买美股。
大资金出几百万刀去美股也不是很麻烦啊。我是不信他们链上能做到更大级别的深度。
也就是现在币圈没波动了，缺乏新的故事，回到去年meme的时代，谁会看一眼美股。只要能暴涨，谁管是不是诈骗盘呢。
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📊 $BABA.M 这份财报，关键词不是“差”，
而是「分化」。
🧭 主线很清楚：
电商基本盘还在，云业务有亮点，
但利润端压力太明显。
🔹 营收端
总营收 ¥2433.80 亿，低于预期；
中国电商收入 ¥1222.20 亿，也低于预期。
基本盘没丢，但没给市场太多惊喜。
🔹 利润端
经调整净利润 ¥0.86 亿，市场预期 ¥150.82 亿。
这部分，是市场最难忽视的压力点。
🔹 云智能
收入 ¥416.26 亿，高于预期。
AI 云这条线，依然是阿里最能讲未来的地方。
💡 麦麦一句话：
电商守底盘，云业务撑想象，
但利润才决定市场愿不愿意继续买单。
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今日 Web4 信息差：
1. 加息大的要来了？CPI 数据出了，升到 3.8%，通胀涨 15%！年底加息概率暴涨到 30%
2. $QCOM 暴跌12%！连着 $MU $INTC $SNDK $MSTR $OKLO $COIN 大跌 5-8%
3. 融资$1.2亿！区块链分析公司 Elliptic 投后估值$6.1亿，投资方：纳斯达克、德意志银行，机构准备大力推进加密了！
4. 大摩上调中国指数目标价！中国股票将迎来AI大爆发，尤其是本土AI模型、半导体、高端制造、人形机器人 $BABA $BIDU $002230.SZ $688256.SH $688981.SH
5. 内幕消息：Google在跟 SpaceX 谈火箭发射，想将AI数据中心搬到太空轨道上 $GOOG $SPAX
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文艺复兴科技在 2025 年对其投资组合进行了大幅调整：
（重点暴力建仓存储，清仓苹果和阿里）
1. Palantir (PLTR)：
• 地位： 是该基金最大的头寸，价值超过 15.6 亿美元。
• 减持： 尽管是第一重仓，但该基金在 2025 年将其持仓量大幅削减了 61%，目前持有 879 万股。
2. Micron (MU - 美光科技)：
• 大幅增持： 基金将其在美光的头寸增加了 14 倍，持股数从 2024 年底的 20 万股猛增至超过 300 万股。
3. 新建仓位：
• 2025 年新购入了 Costco (COST - 开市客)、SanDisk (SNDK - 闪迪) 和 Adobe (ADBE)，这三只股票获得了最高的资金分配。
4. 增持标的：
• 显著增持了 Tesla (TSLA - 特斯拉) 和 Chevron (CVX - 雪佛龙)，这两者的持仓数量和价值在 2025 年期间都翻了几番。
5. 清仓退出：
• 全面清空了 Apple (AAPL - 苹果)、Alibaba (BABA - 阿里巴巴)和 Wingstop (WING) 的头寸，套现约 10.7 亿美元。
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🟢 2026.05.13｜「麦点」美股日报 🔎
1/ 昨日表现
· 表现：美股没大跌，但结构变了。
Dow 小涨，S&P 500 -0.16%，Nasdaq -0.71%，Russell 2000 -1%。
· 逻辑：不是普通科技股回调，
而是「油价冲高 → CPI 反弹 → 利率上行 → 高估值 AI 交易降温」这条链条又回来了。
· 异常：VIX 没失控，反而小幅回落。
说明昨夜不是恐慌砸盘，
更像高位行情里，资金开始重新算账。
· 热点：半导体和科技承压，防御板块接住资金。
$SOXX.M 跌约 3.1%， $XLK.M 跌约 1.5%；
$XLV.M、 $XLP.M、 $XLE.M 反而走强。
2/ 今日观察
· PPI：
今天最关键。看 CPI 里的能源和成本压力，是否继续往企业端传导。
· 美债：
盯 10 年期能不能守在 4.5% 下方。
利率越往上，高估值科技股越容易被点名。
· 油价：
WTI 还在 100 美元上方，通胀交易就很难退场。
油价不降温，AI 估值就要继续接受盘问。
· 半导体：
看 $SOXX.M、 $NVDA.M 、 $MU.M 、 $INTC.M 能不能止跌。
AI 没被否定，但拥挤交易正在被重新定价。
· 财报：
$BABA.M 看中概科技情绪， $CSCO.M 看 AI 网络设备和企业 IT 支出验证。
麦麦总结：
昨夜不是 AI 故事崩了，
而是油价和利率开始来查 AI 的估值作业。
完整日报已放这里，想看细节的朋友可以直接戳👇
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