为什么黄仁勋那帮人集体签名支持开源？全美的 AI Infra 公司都靠国产大模型了，有这些公司才能卖更多英伟达芯片。 刚才 Fireworks AI 已上线 Kimi K3，应该是全网速度最快的了。

BIYA 币芽 每日研报

 🔹 美国 SEC 主席推动电子信息披露新规，表示在 AI 与区块链时代，纸质交付应逐步退出历史舞台 🔹 AI 基础设施初创公司 Fireworks AI 完成 15 亿美元融资，由 Index Ventures 等机构领投，AI 基础设施投资热度持续升温 
 🔹 以太坊基金会研究员 Francesco D'Amato 宣布离职，将加入 EthLabs，持续投身以太坊生态建设 
 🔹 中东局势升级推升国际油价，市场对美联储加息预期升温，投资者聚焦本周公布的美国 CPI 数据 
 🔹 韩国股市休市期间相关杠杆 ETF 大幅下跌，两倍做多 SK 海力士、三星电子产品分别跌 17.8% 和 14.7% 
 🔹 美预测市场平台 Pascal 完成 900 万美元 A 轮融资，由 Union Square Ventures领投，预测市场赛道持续获得资本关注 
 🔹 美联储官员洛根支持进一步加息应对通胀，成为现任主席任内首位公开释放鹰派加息信号的联储官员

前天，IREN宣布签署总价值 28亿美元 的多年代理AI云合同，并将2026年底AI云年化运行收入（ARR）目标从37亿美元上调至 超过40亿美元（其中85%已签约）。这一消息不仅推动股价大涨，更传递出一个清晰的市场趋势：AI算力需求正从顶级frontier labs向更广泛客户群外溢。 IREN的新合同主要来自 Perplexity（AI搜索）、Figure AI（物理AI与机器人）、Together AI、Fireworks AI、Fal AI、Hume AI 等专注领域AI公司，以及一个未具名的领先AI开发商。加上此前已有的 Microsoft 和 NVIDIA，IREN的客户画像已覆盖： Hyperscalers（超大规模云厂商） 专业AI开发商 企业级用户 公司明确表示，正在“broadening our customer base across hyperscalers, enterprises and AI developers”，并优先选择多样化分配容量，避免过度依赖少数巨头。 IREN在公告中指出，“hyperscalers、enterprises、AI developers and frontier labs”的需求持续超过其可用和计划容量。过去一年，其自建AI云容量从约3MW激增至2026年交付480MW，2027年目标1.2GW，仍供不应求。 这说明前沿实验室（frontier labs）仍是重要驱动力，但其需求已无法独占新增容量。 大量中层和应用层AI公司（推理、专用模型、机器人、生成媒体等）开始大规模锁定长期GPU资源。 许多合同包含客户预付款（约占GPU资本支出45%），显示买家意愿强烈且愿意承担前期成本。 IREN的案例是AI基础设施热潮的缩影：算力短缺正从“顶级玩家军备竞赛”扩散至整个AI生态。这对数据中心运营商、GPU供应链和新能源行业都是长期利好，也意味着AI商业化落地正在加速。 随着更多公司加入“算力抢夺战”，2026-2027年将成为AI基础设施大规模部署的关键窗口。IREN的故事，或许只是行业多元化浪潮的开始。 免责声明：本人持有推文题及资产，观点充满偏见，非投资建议dyor

#中国人的国庆假日# The National Day fireworks and drone show light up the night sky of Nanchang, Jiangxi, China, this heroic city! 国庆烟花与无人机表演点亮中国江西南昌这座英雄城市的夜空！ #China# #NationalDay# #Jiangxi# #赣出新精彩#

一个实验室自建集群上的推理量，已经超过几家第三方开放模型服务平台加起来的总和。 DeepSeek 单日在这一个集群上跑掉 150T tokens，比 OpenRouter、Fireworks、Together、BaseTen 四家平台上的开放模型推理合计还多。 成本落在哪一侧，是这组对比撑起来的问题。固定成本压在集群上，谁把自己的流量灌进去，谁就把单位成本摊薄。转到第三方按 token 卖，上游权重与价格战两头挤压，规模经济留不住。 公开数据也因此有系统性缺口。聚合平台只落在愿意被看见的那一层，自建集群的调用不进任何排行榜。 榜单读的是零头。 判断开放模型生态的真实体量，看权重下载与自建部署，比看聚合平台的份额更接近事实。受监管的数据出不了域，自建是唯一选项，第三方服务碰得到的场景更窄。

#中国人的国庆假日# 南昌国庆烟花与无人机秀点亮赣江！ 绚烂夜空下，警察与消防员默默守护这份节日的美好~Nanchang’s National Day fireworks & drone show lit up the Gan River. Amid the glowing night, police and firefighters stand guard, protecting the celebration. #Nanchang# #JiangxiChina# #我爱你中国# #ChinaNationalDay# #HappyBirthdayChina# #China# #Jiangxi#

#中国人的国庆假日# Splendid chapters painted across the night sky! Visitors from all directions gather in Nanchang, Jiangxi, China during the holiday season to enjoy the grand fireworks spectacle. 夜空绘华章！八方游客齐聚假日里的中国江西南昌，共赏焰火盛宴。 #China# #NationalDay# #Jiangxi# #赣出新精彩#

现在包括 Cursor、Droid、Opencode 等等几乎所有流行的产品，提供的 Kimi 模型都是从 Fireworks、Together AI、Baseten 进货的。很多人觉得那我直接从源头买不让中间商赚差价不就完了吗？但个人买完全没有价格优势，还是按量付费，还不如官方的 coding plan 呢。当然如果你追求极致的速度多花钱还是值得的。