SMCI：订单大增很重要，客户mix更重要 SMCI今天公布了两个数字：Q4新增订单超过600亿美元，毛利率指引从8.2–8.4%直接上修至15–17%。 股价应声大涨，给接下来的财报季起了个好头 ——AI需求正在从Depth（少数头部客户持续加码）走向Breadth（越来越多客户开始部署）。 毛利率大幅提升，是由于供需关系发生变化。公司给出的解释：favorable customer and product mix。 翻译一下，就是Blackwell开始真正放量，液冷整柜和Rack-scale系统占比提升，高ASP产品成为收入主体；Hyperscaler之外的高利润客户增加；GPU供应改善后，公司开始从“抢订单”变成“挑订单”。 Q4新增订单（New Orders）超过600亿美元，对于一家全年收入约400亿美元的公司，一个季度新增订单已经超过600亿美元，说明未来几个季度限制公司的已经不是需求，而是交付能力。 订单为什么突然爆发？不是因为一家客户，而可能是整个行业开始进入部署周期。 "favorable customer and product mix" 这里重要的是“mix”，如果订单不仅仅来自于一两家头部，而是更广泛的客户类型，这就意味着需求的广度在增加。但面前仅凭管理层的一句话，我们很难猜测。 明天google的财报，可能会给我们这一点上更清晰的picture。 如果Google Cloud能不仅依赖Anthropic实现高速增长，这对判断这次市场的反转，将增加更有利的逻辑。

在 2023 年前后，某些特定融合模型（Mix Model）流传开后，不论你怎么换提示词，只要生成亚洲女性，都会跑出同一张脸。比如麦橘脸。下面的三张是著名的seedance 脸。

『解释过去头头是道，似乎有理；预测未来躲躲闪闪，误差惊人』…这是高善文博士的自我调侃，我觉得用来形容营销组合模型(Marketing Mix Model）也很贴切。没有incremental test做calibration的模型结果，必然是过拟合套着过拟合

老公想占便宜反被打脸，结局太舒适了！ #AI生成# #夫妻搞笑# #撞衫反转# ### 英文标题 Husband’s joke backfires hilariously after outfit mix-up ### 英文文案 Husband jokes about matching outfit, gets instantly roasted by wife. #AIGenerated# #CoupleFunny# #PlotTwist#

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📢 Responses API 重磅升级：全面兼容上游标准协议，已接入厂商新模型即插即用！ 平台上现有模型，只要上游支持 Responses API，现均可通过 /v1/responses 接口统一调用。若 后续新增支持已接入厂商推出的新模型，开发者无需额外配置，即可在 Codex 客户端中直接自动无缝兼容！ 🔸 官方 API 全量组：新增支持 MiMo、Qwen、Hunyuan系列模型 🔸 Mix 与 OL Station 自选服务商六折组：新增支持 OpenAI、Gemini、Grok 系列模型 📊 完整模型支持清单见下方海报 👇 完成 API Key 与 Base URL 的极简配置，即可将各大模型的强大推理、代码及文本处理能力无缝融入日常工作流，灵活满足多样化需求。 👉 立即体验： 📚 了解更多：

台泥擬斥資不逾7.5億歐元收購烏克蘭水泥建材事業 台泥(1101)昨召開臨時董事會，通過授權荷蘭子公司TCC Group EMEA Holdings B.V.，以不超過7.5億歐元企業價值收購烏克蘭IFCEM（第二大水泥公司，市占約36%）、Ivano-Frankivsk-Dakh、KRU Gips及KRU Mix等4家公司100%股權。產品涵蓋水泥、預拌混凝土、骨材、屋頂建材、石膏板及乾混砂漿。 標的位於烏克蘭西部伊凡諾法蘭科夫斯克，距東南部戰區約760公里。2022年戰爭爆發後工廠持續生產未中斷，並設有50MW太陽能與19MW燃氣發電設備。台泥已完成盡職調查，交易金額將依淨負債等調整，尚須台灣、烏克蘭等地主管機關核准。收購標的直屬荷蘭控股公司，不納入預計歐洲上市主體。 此案將歐洲版圖由南歐、西歐延伸至東歐，導入集團低碳經驗因應CBAM，掌握烏克蘭十年重建約5,880億美元商機。戰前水泥消費約1,060萬噸，近年回穩至620-650萬噸。