据 ABC News 报道，由 Kalshi、Polymarket 等组成的 Coalition for Fair Markets 已向肯塔基州法院提起诉讼，挑战该州新实施的 14.25% 预测市场消费税。诉讼称，该税率高于当地赛马博彩 9.75% 的税率，构成歧视性待遇，并受到联邦法律优先适用原则限制。原告认为，该税收将抑制受联邦监管的预测市场发展，并可能将用户推向缺乏监管的非法平台。肯塔基州则表示将为相关法律进行辩护。

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5月9日，据 The Detroit News 报道，一名曾在 University of Michigan 担任访问学者的中国男子王川（Chuan Wang），被 FBI 指控在底特律机场接受边境执法人员（CBP）询问时作出虚假陈述。调查称，该男子1989年出生，早年以J-1签证赴美从事飞机机翼设计相关研究，但回国后创立了一家名为“Tianxun（天峋）”的无人机公司，并担任联合创始人兼首席技术官，该公司被指为中国军方设计和制造无人机。 根据指控，2023年8月他在底特律大都会机场准备离境时，被边境执法人员盘问时声称自己只是给父亲的路标公司工作，并否认从事任何与航空或军用设备相关的工作，也否认相关专利。但FBI称这些说法均不属实，其真实身份及公司背景可通过公开资料确认。最终，他被以“一项向联邦执法人员作虚假陈述”的罪名起诉。 在其公司“天峋无人机”的微信公众号上还挂着其被共青团中央、全国青联 关于颁授2026年度中国青年五四奖章暨新时代青年先锋奖，及与中发天信中国青年五四奖章获得者刘臣博士一同前往拜访中国工程院院士、航空界泰斗刘大响的照片。

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老黄喊单sell the news之后，MRVL跌了不少——现在或许是重新认识这家公司的时候了 上周老黄在Computex高调点名MRVL，说它会成为下一个万亿市值公司，随后单日暴涨30%。然后这一周跟着大盘跌了回来，很多人追高被套。 评论区有人问我怎么看，我就重新把这家公司梳理一遍，给还不太了解MRVL的朋友说清楚。 MRVL到底是做什么的 如果说英伟达负责造汽车，那MRVL就是负责修高速公路。车越多，对路的需求越大。如果未来AI数据中心从10万张GPU扩张到100万张GPU，受益的不只是卖车的人，还有修路的人。 具体业务分三块： 第一块是光通信，做DSP芯片和光学器件，核心客户是AI数据中心。这是现在增长最快的引擎，公司预期今年光通信业务增速超过70%，而半年前这个数字还只有30%。 第二块是定制芯片ASIC，帮谷歌、亚马逊这些云厂商做定制AI处理器。这块市场炒了两年，现在终于开始真正放量，公司预期明年翻倍增长，后年继续保持40亿美元以上的规模。 第三块是交换机，负责数据中心内部和数据中心之间的流量调度。这块市场几乎还没有被定价进去，是最大的潜在惊喜。 为什么说MRVL的位置越来越重要 早期AI的瓶颈主要是算力和存储，GPU够不够快、HBM够不够多。但现在运行的都是推理模型和混合专家模型，需要跨集群传输大量数据，GPU之间的通信带宽开始成为新的瓶颈。据中心建得越大，承载数据的铁路就越不能断。MRVL所在的连接层，是AI基础设施里不可缺少的一环。 财务数据 公司预期2027财年总营收约115亿美元，同比增长40%。2028财年冲到165亿美元，增长45%，比上次预期又上调了15亿美元。 更关键的是费用结构。营收增速是45%，但运营费用增速只有15%到20%。中间拉开的差距全部转化成利润。目标营业利润率是38%到40%，而且管理层说2028财年会走到这个区间的上限。 用金融术语说这叫运营杠杆在释放，营收暴涨但成本没跟着涨，这才是机构真正想看到的东西。 管理层还直接拿10亿美元预付给台积电锁产能，出货时间表也从原来预计的第四季度提前到第三季度。用现金投票比用嘴巴讲故事可信多了。 和英伟达的合作要认真对待 这次MRVL和英伟达达成了三个层面的深度合作：AI无线接入网络、NVLink高速互联整合、以及硅光子层面的联合开发。 但更值得思考的是为什么英伟达愿意这样做。 云厂商想用自研芯片降低成本，但又需要英伟达生态的兼容性。英伟达自己不方便直接帮客户做高度定制化的解决方案，这件事就交给MRVL来做。MRVL现在的角色是连接各大科技巨头的桥梁，不只是一个零件供应商。 这个身份的变化对估值的影响是结构性的，不是简单调整一下市盈率。 还有几个市场没有定价进去的东西 交换机业务几乎完全没有算进2028财年的预测，这是纯粹的潜在超额收益。 光通信的指引还有继续上调的空间，管理层自己说的。 另外法说会上有三个明显的回避：新的第一线大客户是否独家供应没有正面回答、定制ARM CPU市场的问题被绕开、微软亚马逊等具体项目细节拒绝披露。 这些回避背后大概率有更大的战略计划还没到时候说。但要提醒一点：没有说出来的东西只能当线索，不能当已发生的事情来加仓。 风险要说清楚 数据中心业务占总营收76%，高度集中在少数几家北美云厂商。任何一个大客户削减资本开支，营收波动都会很大。 2028财年的预测建立在云厂商资本开支继续增长30%以上的假设上，如果这个假设不成立，财测压力会很大。 运营费用今年还在扩张，要等到2028财年才能看到明显收敛，短期利润有压力。 还有股权稀释的问题，并购和与英伟达的合作导致股数增加到9.15亿股，虽然每季有2亿美元回购，但要持续观察是否足以抵消。 现在怎么看这个价位 MRVL最近跟着大盘跌回来，从老黄喊单之后的高位已经回调了不少。如果大盘继续下行，之前提到有机会去补220附近的缺口，那个位置是值得认真对待的入场机会。 市场现在的争论是MRVL兑现的程度有多高，以及重新定价的时间点在哪里。 这家公司正在从一个定制芯片供应商变成AI互联层的全套件提供商。这个转变如果被市场充分定价，估值逻辑会完全不同。 但眼下最好的策略还是等。等缺口，等更好的价格，按计划分批建仓，或者说表现更强一点250不一定跌破，还没进场的可以分批dca，最低跌的标准是到缺口220。

传字节谈判采购天数智芯5万颗AI芯片(动察Beating AI News 消息)，中国AI算力的底座，正在悄悄换了一遍，正在进行国产化替代。 字节跳动豆包月活 3.3 亿，全球第二。这么大的用户量背后是海量的推理算力需求，字节新采购的芯片，是一家 2026 年 1 月刚在港交所敲钟的中国公司，天数智芯（ 英伟达被禁之后，在中国的市场的份额持续下降。但需求不会凭空消失。国内 GPU 厂商去年已经吃下了国内 AI 加速器服务器市场近 41% 的份额，这个替代速度比大多数人想象的要快得多。 扒了一下天数智芯，2024 年出货 1.68 万片，到 2025 年上半年单半年就出了 1.57 万片，几乎追平 2023 年全年。累计交付超 5.2 万片，服务超 290 家客户。华泰证券预计 2026 年出货量将突破 10 万颗，同比增长 139%。这尼玛已经不是试水，是规模化放量。 关键问题：凭什么？为什么是它？ 答案是易迁移。天数智芯深度兼容 CUDA 生态，企业从英伟达迁过来几乎零成本。这才是大厂真正愿意买单的原因。性能上，天数天枢架构在 DeepSeek V3 场景下平均性能比英伟达 Hopper 架构高约 20%，推理芯片智铠系列均价约 1.2 万元人民币，性价比也到位。 字节大量采购智铠推理芯片的逻辑是，豆包的用户量摆在那里，推理算力是刚需，国产芯片在这个时间点刚好能接住。腾讯也在买百度昆仑芯的 AI 芯片，国家发改委明确表态要推动国产大模型适配国产算力，所以你懂的，再说现在英伟达给中国的性能上也不具备优势，推理的需求国产芯片就能承接。 现在已经非某一家公司找替代，整个产业链也在重构。 中国 AI 算力的底座正在经历一次静默但彻底的换血。美国禁令留下的缺口，被国产芯片补上，整个算力基础设施得以发展的剧本。只不过，这个剧本才刚刚翻开第一页。

吴说获悉，日本银行公告称，6 月 16 日政策委员会以 7 票赞成、1 票反对，决定加息 25 个基点，将无担保隔夜拆借利率引导目标上调至 1.0% 左右，新利率自 6 月 17 日起适用。日本银行称，原油价格上涨带来的价格转嫁可能扩散至消费端，基调通胀率存在超过 2% 目标的上行风险。TBS NEWS DIG 称，1.0% 的政策利率为 1995 年以来约 31 年高位。