悲报：开源项目 #Nitter# 收到 X/Twitter 侵权法律通知函，目前相关网站已经下线无法访问、开源项目暂停开发。 Nitter 可以绕过 X 的限制获得无广告、无追踪和干净的浏览环境，此前 X 通过多种技术手段阻止 Nitter 抓取内容，现在 X 决定直接走法律途径。 Nitter 开发者表示项目暂停开发，正在寻求法律咨询。 查看全文：

新上架 NITR-077 中文 母乳拳交混亂加藤舞子是一個母乳源源不絕的女性，在肛交中瘋狂高潮。而性慾旺盛的高崎美被緊縛並被強奸。當這兩個變態女性相遇時…

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瓶颈从芯片本体转向材料与设备 T-glass & CCL： Nittobo 控制全球约 90% 的 T-glass 市场和 60-70% 的 NER-glass 市场，新产能预计最早到 2027 年中才能上线。 韩国 CCL 进口价已飙升至每吨 20,728 美元，同比暴涨 74.5%，为 2000 年有记录以来首次突破 2 万美元。 FR-4 CCL 价格从约 16.05 美元涨至超过 27.70 美元，同比涨幅超 70%；8 月玻纤布单月涨价 18%。 AI 硬件需求已推动 PCB 原材料价格上涨 30-40%，交期从 8 周拉长至 20 周以上。 CW 激光器与光纤供应： TrendForce 指出 EML 和 CW 激光器（CW-LDS）等关键光电芯片供应因产能分配限制而持续紧张。 Coherent 管理层描述了异常强劲的需求和全行业范围的 InP 衬底紧缺；TrendForce 预计 2026 年 EML 和 CW-DFB 激光器月产能将翻倍至约 5,070 万颗。 SemiAnalysis 警告 CW DFB InP 激光器供应尤其紧张；Lumentum 数据显示当前光模块需求超出供应约 30%。 NVIDIA 出于战略考虑已锁定主要 EML 供应商产能，导致交期延长至 2027 年以后。 设备零部件交期翻倍： Applied Materials、ASML、Lam Research、Tokyo Electron、KLA 五大设备商的关键设备交期已从标准 6 个月延长至一年以上，部分翻倍。 零部件最长交期达 18-24 个月；超高真空阀几乎被瑞士 VAT 垄断（高端市场份额超 90%），质量流量控制器由日本 HORIBA 等前五家把持。 半导体交期从 2025 年大部分时间的 20-25 周在 2026 年 3 月急剧跳升至 40 周，几乎翻倍。

Goldman Sachs 在 7 月 6 日發布調升 Nittobo 評等到買進的報告，其中一個核心理由是保守看待台積電的玻璃核心載板（glass core substrate；GCS）發展。我先不多做評論，這邊單純分享訊息。 不過，我的結論是，從該報告其他的調升評等理由看，其實跟未來數年內正向看待 GCS 是不衝突的。 要注意的是，從過去歷史經驗看，台積電在接下來的 7 月法說，對 GCS / CoPoS 提供重大更新的機會可能不高，特別是才剛在 6 月份的日本研討會中，提供過關鍵研發成果且罕見提到合作供應商。如果我上述推論是對的，那更後面 8 月的群創與 Ibiden 法說，提供 GCS 重大更新訊息的機會也會連帶偏低。