Renaissance Technologies (founded by Jim Simons) Q1 2026 13F 買入最多的股票： $AAPL：+7.81 億美元 $NVDA：+2.78 億美元 $LIN：+2.58 億美元 $AVGO：+2.45 億美元 $AGI：+2.27 億美元 $JPM：+2.02 億美元 賣出最多的股票（約）： $NFLX：-6.73 億美元 $PLTR：-5.42 億美元 $TSLA：-5.34 億美元 $PG：-4.28 億美元 $COST：-5.78 億美元 $MSFT：-3.29億美元 看來他們正在轉向大型科技股、能源股和黃金股，同時減持消費股和動量股。

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United Rentals (URI)，昨天财报，今天大涨超20%！ 这是个在aidc疯狂竞逐算力的大周期里，市场忽略的支撑这些庞然大物落地的“重型后勤”。 1. 业绩摘要：创纪录，上调指引 URI 在本季度交出了满分答卷： 营收与盈利： 总营收 39.85 亿美元，调整后 EPS 达 $9.71。 核心效率： 租赁利润率在排除特殊因素后持续走高，车队生产力增长 2.3%。 股东回报： 季度内通过回购和派息返还 5 亿美元，现金流极度充沛。最关键的信号是，管理层基于“大型项目势头”上调了全年业绩指引，显示出极强的增长信心。 2. 商业模式：从“租挖掘机”到“系统方案” URI 的业务由两部分驱动： 通用租赁： 覆盖建筑和工业的基础设备（高空平台、土方机械等）。 专业租赁： 提供电力配套（大型发电机）、精密温控（工业 HVAC）及流体处理。这种“一站式”模式让它成为了大型工程不可替代的合作伙伴。 3. AIDC：URI 增长的“秘密燃料” 为什么 AIDC 建设对 URI 如此重要？ 重度依赖电力与温控： AIDC 的建设和测试阶段对移动电力和工业冷水机组有爆发式需求，这正是 URI 高毛利的专业租赁领域。 长周期与高粘性： 数据中心属于“超大型项目（Mega Projects）”，建设周期长、设备占用率高。 行业风向标： URI 约 25% 的收入来自这类大型项目。只要 AIDC 的基建竞赛不停，URI 的设备就会供不应求。 结论 United Rentals 的暴涨并非偶然，和之前pwr财报大超类似，它们都是 AI 物理层建设的直接受益者。随着制造业回归和 AI 基础设施持续投入，URI 已经从传统的周期性租赁公司，转型为支撑数字经济扩张的“重型底座”。 免责声明：本人观点充满偏见，非投资建议dyor

法国哲学家Rene Girard《模仿欲望》 人的欲望，不是自生的，是从别人模仿来。你想要的东西，不一定是真想要，是你看到别人想要。反模仿～有什么事是你坚信，大多数人不信的？