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从Forward PE和PEG Ration看，现在性价比META > GOOG > MSFT > AMAZON了。 之前一直说META是个好标的但是我不太喜欢扎克伯格，但是不得不说他纠错挺快的，最近MUSE SPARK模型进度不错。 现在准备抛开偏见，拿MSFT换一点META。

据 Greekslive，3.2 万张 BTC 期权到期，Put Call Ratio 为 0.26，最大痛点 64000 美元，名义价值 20.6 亿美元。17.7 万张 ETH 期权到期，Put Call Ratio 为 0.77，最大痛点 1900 美元，名义价值 3.4 亿美元。从主要期权数据看，本周有 9% 的期权到期，比例不低，主要是虚值看涨建仓较多，也造成 Gex 相对分散，看跌持仓很少，下跌方向的 Gex 也相对集中。比特币的 PCR 持续在 0.26 低位，看跌期权的持仓量极低。

据 Greekslive，2.3 万张 BTC 期权到期，Put Call Ratio 为 0.97，最大痛点 62000 美元，名义价值 15 亿美元。14 万张 ETH 期权到期，Put Call Ratio 为 1.26，最大痛点 1700 美元，名义价值 2.5 亿美元。比特币在本周维持在 60K 上方震荡，行情很平静，从主要期权数据看，本周有 7% 的期权到期，BTC 和 ETH 的 GEX 分布集中在 64K 和 1750，都明显堆积在看涨。大宗看涨交易在本周占比明显增加，主要以卖出短期浅虚值看涨为主，机构对于市场上涨乏力的看法较为一致。

据 Greekslive，3.1 万张 BTC 期权到期，Put Call Ratio 为 0.7，最大痛点 61000 美元，名义价值 19 亿美元。13.5 万张 ETH 期权到期，Put Call Ratio 为 1.29，最大痛点 1650 美元，名义价值 2.3 亿美元。从主要期权数据看，本周有 8% 以上的期权到期，BTC GEX 分布集中在 60K，ETH GEX 分布集中在 1700。本周 ETH 的 Put Call Ratio 达到了 1.29，也就是说看跌期权占比达到了一个极高的水平，市场避险需求高涨。市场对于再度下跌的担忧很明显。

据 Greekslive，3.1 万张 BTC 期权到期，Put Call Ratio 为 0.78，最大痛点 65000 美元，名义价值 19 亿美元。13.8 万张 ETH 期权到期，Put Call Ratio 为 1.03，最大痛点 1725 美元，名义价值 2.3 亿美元。从主要期权数据看，本周有 6.5% 的期权到期，低于上周，基本处于近期平均水平。下周就是季度交割，约有 15% 的仓位到期。随着价格的稳定，GEX 分布在 60K 至 63K，大部分都将在本周和下周到期，届时释放的保证金会显著冲击 IV。Skew 比较稳定，仍处于负偏，市场仍然在防备下跌。

【7月24日期权交割数据】 1.9万张BTC期权到期，Put Call Ratio为0.89，最大痛点64500美元，名义价值12亿美元。 12.5万张ETH期权到期，Put Call Ratio为1.25，最大痛点1875美元，名义价值2.3亿美元。 比特币在本周一度突破了66K，但是本周的上涨走得很艰难，80K至65K这个价格区间是年初上涨的成交密集区，有一定压力上正常的，主要还是观察资金何时会流入加密圈。美股SpaceX持续大幅下跌，存储则是在剧烈震荡，毕竟存储是美股主线，一下跌就有人救。 从主要期权数据看，本周有4%的期权到期，各项到期指标和上周几乎完全没有变化。行情震荡波动不大，交易机会较少，整体IV跌回35%一线。BTC的 GEX分布集中在65K和72K，ETH的 GEX分布集中在1900至2200，分布比上周更加分散，最近两周很多交易者开始尝试使用浅虚值抄底。 本周ETH的Put Call Ratio 回落到了1.29，但是看跌期权占比连续6周超过1，是有记录以来持续最久的一次，说明看跌期权的市场需求旺盛，同时卖Put抄底的交易员也愿意参与。加密货币已经经历了8个月的熊市，期间几乎没有什么交易机会，从周期角度看，下半年应该会有一些反弹。

【7月17日期权交割数据】 1.9万张BTC期权到期，Put Call Ratio为0.9，最大痛点63000美元，名义价值12亿美元。 12.3万张ETH期权到期，Put Call Ratio为1.61，最大痛点1800美元，名义价值2.3亿美元。 比特币在本周仍维持在60K上方震荡，行情很平静，目前60K至65K这个价格区间震荡已经超过一个月，美股SpaceX和存储的剧烈震荡并没有影响币圈太多。 从主要期权数据看，本周有5%的期权到期，持仓量有所下降，主要是行情震荡波动小，交易机会较少。BTC的 GEX分布集中在64K和70K，ETH的 GEX分布集中在1825至2000，分布更加分散，主要是很多交易者开始尝试使用浅虚值抄底。大宗看涨交易在本周占比继续增加，主要以买短期牛市价差为主。 本周ETH的Put Call Ratio 达到了1.61，看跌期权占比连续一个月超过1，而且比例越来越大，看跌持仓维持一个极高的水平是个较为反常的现象，市场分歧明显，ETH的多空博弈很强。 近期美股韩股也在回调，市场整体比较平淡，观察为主，可以跟随大户开立少量牛市价差。

好诡异，今天 bitcoin:native 同时出现两个矛盾的信号： 1）realized P/L ratio 跌至 -0.35，为 43个月低点，偏底部信号； 2）交易所存款激增，偏潜在卖压信号。 ethereum:native 的双向分歧也很明显： F2Pool 联创王纯相关地址向 Binance 转入价值约 $17.02M 的ETH，同时有新的巨鲸在3天内累计买入约 $31.42M 的ETH。 啥情况，进入到激烈的底部博弈区了吗？

【7月3日期权交割数据】 3.1万张BTC期权到期，Put Call Ratio为0.7，最大痛点61000美元，名义价值19亿美元。 13.5万张ETH期权到期，Put Call Ratio为1.29，最大痛点1650美元，名义价值2.3亿美元。 比特币在本周再度收复60K这一个关键整数位置，长期看下跌趋势仍然没有结束，微策略和ETF的卖盘彻底改变了市场共识，最大的买方变为卖方，在任何市场的牛转熊过程中都是加速下跌的信号。 从主要期权数据看，本周有8%以上的期权到期，BTC GEX分布集中在60K，ETH GEX分布集中在1700。本周ETH的Put Call Ratio 达到了1.29，也就是说看跌期权占比达到了一个极高的水平，市场避险需求高涨。市场对于再度下跌的担忧很明显。 近期的热门在美股，币圈的热点在美股代币化，AI和半导体热门重新转移到加密还有很长时间，在这种背景下，加密的Q3也不容乐观。