昨晚真的跌哭了！ 我重仓的几个标的全在双位数暴跌，毫无抵抗力。 清仓了所有麦当劳，补进了QQQI、GEV和NBIS，这是杯水车薪的无力之举。 我买麦当劳没错，我现在的投资方向也没错。反思最近持仓的瑕疵，最大的问题是提高了期权的风险值最终全部行权。 这是贪念所致！ INTC、IREN、CBRS的巨额亏损纯属人为加上了无法预知的市场Buffer。 对于市场，特别是AI和半导体的鬼故事在一切未明朗之前没有必要过于焦虑。持仓体验确实不好，得花很大勇气和耐力熬着。 我一直在想，在AI军备战的大势面前，民主党得有多猪会把机会让给竞争对手？ IREN 的财报是对市场需求最好的证明，优秀生NBIS更不会差。 最后借用摄影师 @Nazarick_eth 的图，黑夜总会过去，但得能等到黎明。

我们聊的都是英伟达、美光、诺基亚，你聊的是汉堡包！ 这是昨天一个兄弟给我的评论。 是的，Allen这个土鳖现在手里的美股都卖了，只在加仓MCD和VST。今天摆一摆我的逻辑。 一、我不敢买科技股吗 不是，虽然我最喜欢买生意简单又质朴的公司，但合理估值的科技资产我依然会买。 我2023年建仓了纳指，2025年10月买的英伟达，那个时候大家聊的还是该如何交互，明天领那个空投。 存储以及正在爆炒的物理AI等概念，只是AI的流量外溢而已，我看不懂，所以这些涨幅与我无缘，这非我能力边际内的财富。 我整个职业生涯都在和IBM、Dell、EMC、Oracle这些企业在一起打交道，因为太了解早已祛魅，而且当前的PE更让人无法下手。 所有的故事只是自己讲给自己下手的理由，除此之外我相信没几个人能说的清IBM有多大，业务模式是什么，只是用MEME的思路在搞股票罢了。 二、我不看好AI吗 我现在每日的主要事情就是刷Decibel、Variational、套利、双币赢。除此之外我和我老婆的部分工作都在让AI处理。 我是AI深度的使用者和拥护者，但这不能让我忽略AI股现在离谱的估值现状。 都在说AI是大于工业革命的机遇，都在预测明年AI股的价格。那么这个机遇的坡是否太短了。 既是人类历史诗级的机会，又何必需要顶着高PE纠结当先的机会?CBRS不说从最高点，就从老师们猛喊的330开始，现在也跌了30%了，但是PE还有200多。小英伟达，年底翻倍，这些概念还在坚持吗？ 三、我会被涨服吗 不会，我通过过百万的学费和这些年的修行，早已摒弃了情绪影响的阶段。 性格里与生俱来不喜欢人多，不喜欢抢的点会推着我在情绪的对立面寻找机会。 麦当劳的生意好不好我只需要关注附近商圈是否有新店开业，里面人流多不多就行。其它能源变成电这个模式不会变。10年后，他们依然还是10年前的生意模式，变的只有积累了10年的现金流。 但是科技，真的不好说了！ 我深知我能力的短板，所以我只能在99%赢和50%赢之间选择99%，最后哪怕赚的少一点！

果然最治愈的还是学院感，这种氛围最轻松能充电。 最近参与活动多，虽是加密的场，但是话题越来越多被AI和美股占据。 交易所正在成为新型券商，这是接下来最值得关注的变化。 听完币安最新一轮产品分享，最大的感受是，未来币安的重点不再是讲功能多，现在更想让用户用一个 App 同时管好币和股票。 股票这块有三点值得看： 一，代币化股票 7×24 小时链上交易，核心股票现货交易所一站式搞定。港股也会上线，美股用美元计价，港股用港元计价。 二，体验在向传统券商看齐。持仓按股数显示，拆股、分红、配股都会自动处理，成本价也会自动调整。盈亏分成未实现、已实现、今日和累计四种。 三，持有的代币化股票可以出借给机构，每月按持仓占比拿 USDC 奖励，没有锁定期。 AI现在也是币安功能迭代的大头，这块更像是免费的增值服务。以信息聚合为例，系统会根据 SEC 披露追踪段永平等人的季度持仓，下一步还会加入大摩、贝莱德、软银等机构，看他们买了什么、卖了什么、清仓了什么。 坚持我的观点，币圈用户早就想买美股，缺的只是一个顺手的入口。 加密交易所原生开放灵活的基因，会用更新的方式给用户提供全新的证券交易体验。 最后感谢 @moonkimbinance 的邀请，顺手提个需求，未来会搞美股质押借贷不？ 🫣

10U天团的力量 其实市场很多项目方都分不清那些是真 哪些是假的 任何软件都只能做一个参考 还是要自己一个个去判断数据的真假 要对自己的钱袋子负责

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