🇰🇷 很看好韩国AI&前沿科技的发展，以及个人近期买入了相关的ETF。 原因： 1/ 今年一月去CES的时候，我第一站就直奔了现代汽车旗下的波士顿动力展台。他们现场展示了机器狗、工业协作臂、可量产的人形机器人，同时宣布了和Google Deepmind的深度合作。现场排队人很多，另外我问了其中一个做分拣的机器设备价格，售价非常友好，已经是比较成熟能够面向市场的状态了。 2/ CES现场除了中国人，最多的群体之一就是韩国人。甚至有一个展厅专门汇集了韩国消费科技领域的Agency——一定是产品进入韩国市场需求量大，才会衍生出各类本土服务公司。 3/ 三星、海力士今年发力也很猛。2月，三星宣布已正式开始大规模量产并交付 HBM4（第六代） 芯片；SK海力士表示，其2026年的HBM产能已基本被客户（主要是英伟达、Google、AWS）预订一空。 4/ 按照过往科技发展的传导路线，韩国算是第2或者第1.5梯队的国家。中美科技军备竞赛已经打得火热了，接下来或许会蔓延到韩国，甚至东南亚一些国家。 5/ 全球AI大厂也争相在韩国布局，比如OpenAI在首尔设立了办事处，以及发起Stargate Korea计划，在韩国兴建大规模AI数据中心。 6/ 我们在帮一款to C的AI产品做增长的过程中，发现韩国当地用户付费意愿和黏性非常高，迅速占到了总付费人数的三分之一。到2025年底至2026年初，韩国消费者在生成式AI服务上的月度付费总额已突破 800亿韩元（约合6000万美元），正式超过了 Netflix 在韩国市场的月均订阅收入（约750亿韩元）。 7/ 我们团队的韩国同事，非常努力踏实，也非常open-minded，我们团队讨论到一些新的idea时，会自己vibe coding来琢磨开发一些新产品。韩国人的勤奋程度也不可小觑。 8/ 三星、海力士的配置存在一定的门槛，虽然近一两个月已经涨了不少，相比闪迪、美光等感觉市场还没完全fomo起来。不过注意到了最近有perp DEX上了三星、海力士的交易对，YZi Labs投资的StableStock上也能够交易$EWY，可见在市场需求下韩股的购买路径也在多样化。