李总财经
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李总财经 | 7年港漂交易员
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加入 September 2021
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有人说存储完了没想象空间了。李总想说一句：你们是不是搞反了？
海力士7500亿美元供应美国公司三星2000亿供应博通总共9500亿美元。
市场一直质疑存储的两个东西：
1周期性：涨了就跌跌了就涨周期顶部迟早崩。
2高价不可持续：存储涨5倍客户受不了需求会崩。
现在这两条质疑全部被事实推翻了。
7500亿不是一年的订单是5年以上的锁量锁价协议。长期协议锁了50%产能，这是标准的基础设施定价。
有人看到5000亿合作说"利好出尽是利空存储完了"。这跟看到高速公路收费站签了5年通行量协议然后说"收费太高没人来了"一样荒谬。
7500亿长期供应协议恰恰证明高价可持续。英伟达不砍价，还在锁量。就是怕未来买不到。
市场给海力士的PE的定价迟早会价值回归。需要的只是时间
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