全球货币 Global Money(@GlobalMoney):$MU 美光：内存如今占系统价值的50%，AI代理需求处于“季前热身”阶段。内存在总系统价值中占比，已从30年前的10%，上升至如今近50%，而AI加速了这一重新估值。DRAM和NAND相对于需求仍处于供应短缺状态，且内存需求表现出更大的刚性，因为系统升级拆解的物理成本很高。 $MU $SNDK $DRAM $INTC $AMD $ARM

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2026.08.07 05:37

$MU 美光：内存如今占系统价值的50%，AI代理需求处于“季前热身”阶段。内存在总系统价值中占比，已从30年前的10%，上升至如今近50%，而AI加速了这一重新估值。DRAM和NAND相对于需求仍处于供应短缺状态，且内存需求表现出更大的刚性，因为系统升级拆解的物理成本很高。 $MU $SNDK $DRAM $INTC $AMD $ARM