Ace from Money or Life 美股频道(@Money_or_Life_X):Semi-Analysis 的文章是差不多盘后的时间发出来的，我觉得很有可能这篇文章会在下周继续发酵，SpaceX会有正面作用。请注意，不构成投资建议。一些关键数据/信息： 1. 今年年底 ARR 的预测是 1020 亿，马斯克自己说的也是 1000 亿，而且什么都不做就可以 1000 亿。 2. 而 Semi-Analysis 对明年 ARR 的预测是 3050 亿！ 3. 财报宣布今年年底2GW, 明天8-10GW（具体原话是5-10，但是偏向10），所以2027年的增量是6-8GW，建设这些数据中心所需资金4000亿美元左右。 4. 这么多算力潜在的大客户：微软！ 5. 区分 SpaceX 和其它玩家的核心：超大规模 + 超人速度建设数据中心

Ace from Money or Life 美股频道@Money_or_Life_X

2026.08.08 14:24

Semi-Analysis 的文章是差不多盘后的时间发出来的，我觉得很有可能这篇文章会在下周继续发酵，SpaceX会有正面作用。请注意，不构成投资建议。一些关键数据/信息： 1. 今年年底 ARR 的预测是 1020 亿，马斯克自己说的也是 1000 亿，而且什么都不做就可以 1000 亿。 2. 而 Semi-Analysis 对明年 ARR 的预测是 3050 亿！ 3. 财报宣布今年年底2GW, 明天8-10GW（具体原话是5-10，但是偏向10），所以2027年的增量是6-8GW，建设这些数据中心所需资金4000亿美元左右。 4. 这么多算力潜在的大客户：微软！ 5. 区分 SpaceX 和其它玩家的核心：超大规模 + 超人速度建设数据中心

SemiAnalysis@SemiAnalysis_

2026.08.07 20:12

SpaceX 10GW in 2027 – Why It’s Real, Will Drive $500B ARR for SpaceX, and Why Microsoft Will Be the Largest Offtaker Inference at 100B/GW/year, SpaceX's stellar pace, Microsoft's 10GW 2026 Awakening, Azure Can Grow Tiple-Digits