AI产业挖掘🐔(@QihongF44102):capex 替代opex 是一个长期趋势，所以semi就是最硬的市场主线

AI产业挖掘🐔

@QihongF44102

经历多轮 AI 变革周期：学生时代研究 Computer Vision，职业早期深耕 Recommendation / Search Systems，如今专注 Agentic Systems。

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AI产业挖掘🐔@QihongF44102

2026.04.30 10:13

capex 替代opex 是一个长期趋势，所以semi就是最硬的市场主线

投资TALK君@TJ_Research

2026.04.30 00:16

微软财报听完，终点都在COPILOT的推广速度和如何从SEAT BASED MODEL 转向SEAT + CONSUMPTION MODEL。关于微软客户IT的预算哪里来，SATYA说：也许从运营开支来。细品，微软强调了自己的员工数量同比0增长，现在说其他公司IT花费可能增加，钱从运营花费来。我更坚持年初的观点，就业只会越来越差！