Chris Lee
@ViewsOfChris
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加入 March 2023
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Tom Lee定义的“稀缺资产”是供给端严重受限、需求端爆发增长的产品或服务。三大稀缺方向：
1. AI算力：NVIDIA、AMD、Intel等公司。AI大模型训练和推理需要海量GPU及加速芯片
2. AI内存（HBM高带宽内存）：Micron（美光）、SanDisk等厂商。
3. 能源基础设施：GE Vernova（GEV）等公司。数据中心电力需求爆炸式增长。
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