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Lao Bai
@Wuhuoqiu
Advisor @ambergroup_io|ex Investment - OKX_Ventures & @ABCDELabs 买加密美股,用BIT - 老白BIT美股讨论群 -
加入 February 2018
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昨晚Cerebras没想到开盘直接冲到380,估值快要冲1000亿。只能说现在美股AI Fomo情绪有点吓人,这价格真的有点下不去手 就像我上一条帖所说,短期看数据和财报,这开盘的PE已经快要200,对一家高速增长的科技型企业也已经很高了 而长线则是我说的那三条推理时代平行宇宙时间线 1. 时间线一:超大模型继续统治 利好 NVIDIA,Cerebras 只能做特定场景加速。- 380刀偏贵。 2. 时间线二:30B-70B中模型成为Agent主流执行层。 Cerebras 速度、SRAM、本地推理优势被放大,进入甜区 - 380刀是OK的,但也不能算是个便宜的Alpha。 3. 时间线三:8B-14B 端侧小模型主导 手机NPU、ASIC、GPU都能跑,Cerebras优势发挥不出来,反而尴尬 - 380刀很贵。 感觉当前市场已经开始按时间线二给它定价,Price In了不少这个乐观预期,但目前根本无法证明时间线二一定会发生,我先观望下再说
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