mark
@cherryPayment
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加入 October 2017
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$AMKR 的问题有几个，首先是三季度营收指引低于预期，在指引低迷的情况下他们的全年资本开支指引25–30亿美元，这相当于占年化营收的35%–42%，说白了就是fcf少了
但为什么市场给ASX高溢价呢？
我认为是其规模大带来的议价权和更高的稼动率
asx 封测加EMS电子代工，后者约占三分之一营收，毛利率低但现金流稳定。
而AMKR属于纯封测，业务更纯粹，但没有缓冲。
另外我认为台积电在里面也有一定的作用，近水楼台的ASX在台湾紧挨台积电，属于是CoWoS等先进封装外溢产能和后段工序的天然承接者，并在高雄扩建CoWoS相关产能，直接吃到AI加速器的红利。
要看价格的话，周一下沿47.80
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@cherryPayment 您好mark先生，想交流一下美国本土制造的先进封装的amkr，我的成本在62，这两天它回到了49，而同行业的asx已经破了前高，amkr市盈率19左右，最近的股价反应有点背离了我的交易逻辑，市场给它的定价是否过低。
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