seekinganythingbutalpha(@ivanalog_com):最主要的原因是deepseek的讲话稿，这里面提到十个月回本，所以现在GPU只要价格合理能买到，应买尽买。 Deepseek是全市场调用量比较大，价格压到最低的API，它们家可以做到120% ROIC（用十个月反算），这是很可怕的一件事，这表明只要优化到位，目前的硬件成本对于全市场最便宜的AI推理来说，还是非常非常低的。大家今天按昨天的标尺去看，都觉得内存，GPU，很贵了，卖的这么贵，模型厂是在流血，尤其是OpenAI，流血服务，对持续性一直有担心。但Deepseek这个发言完全打消了这个疑问。即，以Deepseek的标准看，即使模型厂竞争到最后，通过优化，五美元，十美元一个月不限量地给大家供应，那硬件投资的ROIC还是在100%以上，那一两个模型厂，即使是头部模型厂，即使死掉，对硬件的需求也还是没有什么边际变化的。

2026.07.23 20:39

最主要的原因是deepseek的讲话稿，这里面提到十个月回本，所以现在GPU只要价格合理能买到，应买尽买。 Deepseek是全市场调用量比较大，价格压到最低的API，它们家可以做到120% ROIC（用十个月反算），这是很可怕的一件事，这表明只要优化到位，目前的硬件成本对于全市场最便宜的AI推理来说，还是非常非常低的。大家今天按昨天的标尺去看，都觉得内存，GPU，很贵了，卖的这么贵，模型厂是在流血，尤其是OpenAI，流血服务，对持续性一直有担心。但Deepseek这个发言完全打消了这个疑问。即，以Deepseek的标准看，即使模型厂竞争到最后，通过优化，五美元，十美元一个月不限量地给大家供应，那硬件投资的ROIC还是在100%以上，那一两个模型厂，即使是头部模型厂，即使死掉，对硬件的需求也还是没有什么边际变化的。