Jimmy狐狸
@jimmyhuli
Vibe Investing & Vibe Coding
两年30倍，投资、分享美股的成长科技股
个人Substack： ，公众号：Jimmy狐狸
交流群持续开放，关注我发私信拉入群
我没有 WhatsApp，请务必留意诈骗账号
加入 April 2010
850 正在關注 24.1K 粉絲
$MU 财报大幅 beat
但股价基本维持
可以说 beat 已经被 price in
没有下跌，说明 beat 足够大，尤其是毛利创新高，达到 86.8% ~ 87%
超高毛利让华尔街 “存储周期见顶” 的论点循环自证，因为历史上 高毛利+扩产，就是周期见顶的信号。华尔街忆古思今，刻舟求剑。
市场会看高毛利能维持多久？下一个季度是否会毛利下滑？
不管怎么样，MU 现在真的低估了，每个财报都让估值更低，到明年就是个位数的 TTM PE
建议 HOLD，包括 $SNDK $DRAM 都一样
顯示更多
