Jimmy狐狸(@jimmyhuli):今天市场继续还不错，虽然消费数据降温导致大盘回落，但这并不影响科技股的估值，相反经济下滑会推迟美联储加息的脚步今天 Russell 2000 （中小盘指数）小涨，个别板块大涨受到美股政府对进口无人机征收 100% 关税的影响，美股无人机板块大涨，川普儿子做董事的关系户： $UMAC 大涨 25% 对于无人机板块，几家主要的公司：RCAT、UMAC、AVAV，我都觉得估值已经很高了，price in 了大部分的潜力，现在股价被政策左右，这种我不太想碰，政府的政策无法预测然后就是光： $LPTH $AAOI 都大涨 15%，这两家我都有仓位，LPTH 本身质地极好，营收增速很快，但最大股东是家 PE，股价 12 以上就开始大甩卖，导致股价一直上不去。不知道这一轮是不是会突破前高？ Anthropic 看起来已经在冲刺 IPO 了。Q2 营收冲上 $11.5B，是去年同期的 14 倍。互联网史上从没有过类似的情况，如此大的营收基数情况下，也有如此块的增速或者说人类史上都没有最后想聊的是机器人。宇树科技 Unitree IPO 的时候，美股机器人板块是否也会开启一轮行情？值得埋伏几只优质标的。但美国主要机器人厂商还没有开始量产，真正营收爆发还没到时候。我之前写的机器人专题：

2026.08.14 22:27

今天市场继续还不错，虽然消费数据降温导致大盘回落，但这并不影响科技股的估值，相反经济下滑会推迟美联储加息的脚步今天 Russell 2000 （中小盘指数）小涨，个别板块大涨受到美股政府对进口无人机征收 100% 关税的影响，美股无人机板块大涨，川普儿子做董事的关系户： $UMAC 大涨 25% 对于无人机板块，几家主要的公司：RCAT、UMAC、AVAV，我都觉得估值已经很高了，price in 了大部分的潜力，现在股价被政策左右，这种我不太想碰，政府的政策无法预测然后就是光： $LPTH $AAOI 都大涨 15%，这两家我都有仓位，LPTH 本身质地极好，营收增速很快，但最大股东是家 PE，股价 12 以上就开始大甩卖，导致股价一直上不去。不知道这一轮是不是会突破前高？ Anthropic 看起来已经在冲刺 IPO 了。Q2 营收冲上 $11.5B，是去年同期的 14 倍。互联网史上从没有过类似的情况，如此大的营收基数情况下，也有如此块的增速或者说人类史上都没有最后想聊的是机器人。宇树科技 Unitree IPO 的时候，美股机器人板块是否也会开启一轮行情？值得埋伏几只优质标的。但美国主要机器人厂商还没有开始量产，真正营收爆发还没到时候。我之前写的机器人专题：