Kova
@kovainvest
Founder - Kova Investment Research, Lya AI, Kovaview
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加入 January 2013
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如果把交易抛开，我还是看好储存 $MU
人形机器人一台要用的memory，是L2+汽车的10倍
而机器人跑VLA模型、多传感器融合、实时平衡与精细操作，这些都需要本地推理，延迟超过10ms就可能摔倒或误操作，不能全靠云端
LPDDR5/5X/6 + 高容量NVMe SSD和大量本地模型参数和日志，边缘设备对低功耗、小体积、高可靠性要求极高。我们需要高宽带+大容量
如果人形机器人真的进入工厂、物流、服务场景并达到百万甚至千万台级，每一台的存储含量都远超现在的手机或汽车
这是纯增量
structural shortage不会因为一次miss就消失
我空仓/做空是交易，不否定thesis
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