Tigris | 会讲课教授是好老师(@tig88411109):油价大涨自然压制AI基建类估值，现在油价已经直接和股指负相关了，这种线性关系往往极端下就是变盘的开始。软件涨有油价涨下避险轮动因素，当然和 $GOOG最新推出工作agent 智能体有关。 Gemini通用工作代理也可以翻译成智能体，企业AI的竞争正在从“有没有采用”，走向“能不能融入日常业务”。企业AI采用率已经超过60%，但采用不等于深度融合。员工会用AI写邮件、查资料，与企业真正把数据、权限和业务流程连接起来，中间还有很长一段路。这也是下一阶段商业化必须解决的问题。谷歌这次的方向很明确，让员工通过一个统一入口提出任务，由Gemini或者可以其他调用AI模型比如claude，结合企业业务背景，调用工具、连接系统并执行工作。同时加入权限、审计和成本控制，让企业能够管理这些代理。这种企业端应用融合刚刚开始，自己有Gemini 4很强，用其他也无所谓，反正我提供云服务挣钱对投资而言，Gemini 4之后，谷歌进一步补上了从模型能力到企业应用的环节。若能持续嵌入工作流程，就有机会提高客户黏性，带动付费使用和云服务需求，延长竞争优势的持续期。整体当然是正面至于估值还不至于那么快调整，毕竟新功能转化到企业应用收费留存等。但是颗粒度更细的投资策略和仓位我配置见订阅者内容。

2026.10.08 14:05

油价大涨自然压制AI基建类估值，现在油价已经直接和股指负相关了，这种线性关系往往极端下就是变盘的开始。软件涨有油价涨下避险轮动因素，当然和 $GOOG最新推出工作agent 智能体有关。 Gemini通用工作代理也可以翻译成智能体，企业AI的竞争正在从“有没有采用”，走向“能不能融入日常业务”。企业AI采用率已经超过60%，但采用不等于深度融合。员工会用AI写邮件、查资料，与企业真正把数据、权限和业务流程连接起来，中间还有很长一段路。这也是下一阶段商业化必须解决的问题。谷歌这次的方向很明确，让员工通过一个统一入口提出任务，由Gemini或者可以其他调用AI模型比如claude，结合企业业务背景，调用工具、连接系统并执行工作。同时加入权限、审计和成本控制，让企业能够管理这些代理。这种企业端应用融合刚刚开始，自己有Gemini 4很强，用其他也无所谓，反正我提供云服务挣钱对投资而言，Gemini 4之后，谷歌进一步补上了从模型能力到企业应用的环节。若能持续嵌入工作流程，就有机会提高客户黏性，带动付费使用和云服务需求，延长竞争优势的持续期。整体当然是正面至于估值还不至于那么快调整，毕竟新功能转化到企业应用收费留存等。但是颗粒度更细的投资策略和仓位我配置见订阅者内容。