Tigris | 会讲课教授是好老师(@tig88411109):明年Neocloud破产潮这是Musk开始忽悠的。他当然希望人家都死了，他可以廉价收购一批GPU或者在建数据中心项目很多人看不懂这个生意，更看不懂这个破产不破产和AI需求一毛关系都没有现在搞算力出租的就是黑社会最爱的类型想想黑社会为什么喜欢控制赌场、地盘和稀缺资源？因为真正赚钱的不是生产，而是控制别人必须经过的入口高毛利高回报快速回本的印钞机 AI 算力现在就是这个逻辑。但前提就是谁能搞到 GPU、搞定电力、拿到许可、把数据中心建成通电，谁就掌握了稀缺资源。随便估算一下按照现在GPU租赁价格能建成杠杆3倍一年半卖掉，投资回报就是3倍。所以Musk 为什么看空那些资金不足、拿着 GPU 却无法通电的小公司？因为它们破产，GPU 不会消失，AI 需求也不会因此消失。资产只会从弱者手里转移到有资本、有电力、有执行力的强者手里。而 Musk 的SpaceX恰恰可能是潜在买家之一。微软谷歌都在市场抢项目。新云里面我看执行力最强就是 $NBIS 具体估值和投资策略在订阅者内容搜索

2026.10.25 20:31

明年Neocloud破产潮这是Musk开始忽悠的。他当然希望人家都死了，他可以廉价收购一批GPU或者在建数据中心项目很多人看不懂这个生意，更看不懂这个破产不破产和AI需求一毛关系都没有现在搞算力出租的就是黑社会最爱的类型想想黑社会为什么喜欢控制赌场、地盘和稀缺资源？因为真正赚钱的不是生产，而是控制别人必须经过的入口高毛利高回报快速回本的印钞机 AI 算力现在就是这个逻辑。但前提就是谁能搞到 GPU、搞定电力、拿到许可、把数据中心建成通电，谁就掌握了稀缺资源。随便估算一下按照现在GPU租赁价格能建成杠杆3倍一年半卖掉，投资回报就是3倍。所以Musk 为什么看空那些资金不足、拿着 GPU 却无法通电的小公司？因为它们破产，GPU 不会消失，AI 需求也不会因此消失。资产只会从弱者手里转移到有资本、有电力、有执行力的强者手里。而 Musk 的SpaceX恰恰可能是潜在买家之一。微软谷歌都在市场抢项目。新云里面我看执行力最强就是 $NBIS 具体估值和投资策略在订阅者内容搜索