Timo(@timotimo007):上周五恐慌下跌的时候主要抄了 sk、mrvl、rklb 这三个标的，逻辑也都特别简单。 1）sk海力士：从估值角度看比 mu美光要便宜不少，而且仍然是存储最主力的厂商，基本面和业绩短期都没问题；另外就是下半年发行 adr 在美股上市，能够让美国资金可以直接买到 sk 海力士，如果能抹平或者接近和 mu 的估值差距，我大概率就会卖出。 2）mrvl：我自己也研究了，本质就是芯片和芯片之间的传输需要光来提高效率，而这方面最好的标的就是 mrvl。但说实话，黄仁勋对于 ai 基建比我们懂得多，主要是相信黄仁勋的判断。因为我不清楚未来会不会有成本更优的替代方案。 3）rklb：原因是 spcx 的认购非常火爆，spcx 短期靠做算力中心会拥有很好的现金流，长期太空运输和太空网络有无限的想象力，这是 elon 之前做特斯拉成功带来的溢价。市场仍然会炒作太空方面的叙事，rklb 是比较短线持仓的逻辑。

2026.06.09 09:04

上周五恐慌下跌的时候主要抄了 sk、mrvl、rklb 这三个标的，逻辑也都特别简单。 1）sk海力士：从估值角度看比 mu美光要便宜不少，而且仍然是存储最主力的厂商，基本面和业绩短期都没问题；另外就是下半年发行 adr 在美股上市，能够让美国资金可以直接买到 sk 海力士，如果能抹平或者接近和 mu 的估值差距，我大概率就会卖出。 2）mrvl：我自己也研究了，本质就是芯片和芯片之间的传输需要光来提高效率，而这方面最好的标的就是 mrvl。但说实话，黄仁勋对于 ai 基建比我们懂得多，主要是相信黄仁勋的判断。因为我不清楚未来会不会有成本更优的替代方案。 3）rklb：原因是 spcx 的认购非常火爆，spcx 短期靠做算力中心会拥有很好的现金流，长期太空运输和太空网络有无限的想象力，这是 elon 之前做特斯拉成功带来的溢价。市场仍然会炒作太空方面的叙事，rklb 是比较短线持仓的逻辑。