黄仁勋这次也不灵了啊，刚落地韩国，韩股就跳水 今晚烤肉局那几家，海力士跌10%，LG跌7%，naver跌4%，刚见的faker团队母公司sk电讯，跌了2% 一共待4天，看能不能拉回来

今天才知道，原来美股历史涨幅第一名，是一家百年烟草公司：奥驰亚 $MO 历史累计涨幅260万倍！ 每年稳定现金流+分红，2026已经涨了30% 科技来来去去，唯吸烟永恒

Q1的13F都出来得差不多了，刚看有机构统计了一下美股78个巨佬们的共同买入，按人头算： 1. $AMZN 12人 2. $META 11人 3. $V 10人 4. $MSFT 10人 5. $MA 8人 6. $SPGI 8人 7. $SUNB 6人 8. $DIS 6人 9. $UBER 6人 10. $SPOT 6人 这么看，我们这些吊毛不用伤心，巨佬们普遍踏空了这波AI核心行情，有的还被套了

香港第一个因为CRS被判刑的人出现了 不过财新这篇报道我看已经404了，原文是说一个国人提供虚假塞舌尔公司信息报CRS，想躲税，结果被穿透了，最后被判了关6个月，罚50万港币 罪名应该就是故意提供虚假材料，以前基础罚则一般只罚1万港币，也没监禁 这次有点像杀鸡儆猴了，50万倒推，可能是3倍税款，逃税十多万样子，而且报道是私人银行客户，估计是关系搞毛了之后被举报的 不过大家都得留点心了，多看看我的CRS教程系列

高盛2026年中国未上市科技公司调研总结，mark一下 1. AI算力带动光通信行业高速增长，800G及以上高端光模块成为核心增量，国内云厂商推动行业高基数增长，全球云服务商维持稳健双位数增长。薄膜铌酸锂凭借性能与成本优势成为主流技术方向，激光器供给分化紧张，企业通过长期协议保障稳定供货。 2. AI服务器需求聚焦推理端市场，GPU集群规模化部署提速，国内开源模型压低训练算力需求。十五五人工智能长期规划持续利好算力基建投资，CPU紧缺程度高于内存，本土算力配套产业链不断补齐短板。 3. 国产AI芯片迭代节奏加快，下半年高性能多模态训练GPGPU陆续落地，推理芯片采用新型可重构架构，能效与场景适配性大幅提升，国产替代持续深化。 4. 企业级AI智能体落地加速，工业、营销类AI助手广泛应用，有效缓解高端专业人才短缺痛点，显著提升企业运营效率。 5. 消费端本地个人AI快速普及，兼顾数据隐私安全与使用便捷性，多模态应用常态化发展，分布式算力持续降低AI推理成本。 6. 鸿蒙系统AI软硬件协同持续完善，全面适配各类智能AI场景，国产操作系统智能化适配能力持续领跑行业。 7. 量子计算多技术路线并行研发，国内元器件、系统、软件自主自给率较高，结合生成式AI拓展金融、能源、通信核心应用场景。 8. 自动驾驶Robotaxi迎来扩张窗口期，近两年车队规模快速增长，硬件成本下降、运营区域放宽，国内企业积极开拓海外自动驾驶市场。 9. 低轨卫星、脑机接口前沿硬核技术稳步突破，依托国家战略政策扶持，逐步从实验室研发走向小规模商用落地。 10. 国内科创科技产业链自主可控水平持续提升，政策红利、内需放量、出海扩张三方共振，未上市科技企业发展韧性强劲，中长期成长确定性充足。

金沙江朱啸虎今天讲座谈AI，要点总结： 1、AI的第一款大爆C端应用应该是游戏。在以前时代被证明过的，有用户体验和需求的类型，只是用AI再做一次。 2、大模型拐点没到，发展速度还是很快，供给稀缺，二级投资没太多选择。当技术进步速度慢于扩展速度的时候（开始降价抢市场的时候），才是拐点。 3、从互联网—移动互联网—AI时代选应应用类项目的共性：从一开始就明确谁愿意付钱、是不是可持续？市场有多大、能不能有足够多的客户？如果一开始靠补贴，补贴取消了之后，消费者是不是愿意持续付钱？ 4、美国那几家大模型后续没那么乐观，当中国的大模型能做到它的90%且比他们便宜，很多发展中国家用户会选择中国的。 5、现场有人问要不要去创业做AI应用？ 答：AI应用的创业现在试错成本很低，能行就迅速上去，不行就完全不行，很快验证，why not？ 6、什么样的AI应用值得被投且不会被大模型吞噬？ 答：用AI交付结果，把客户掌握在自己手上、提供情绪价值、未来可能趋势是10-20%毛利。

老特坏得很啊 5月8，特朗普喊单“出去买一台Dell，它们很棒” $DELL当天跳涨12%，盘中最高+14.6% 他没有提到的是： • 他在2月10日已经买入高达500万美元的 $DELL • 然后在3月2日又买了更多 • 然后在3月11日再次买入 • 然后在3月23日又一次买入

贝莱德创始人Larry Fink：10万亿新基建 | 电力、AI、数据中心、光纤 接下来他们要搞算力期货了，类似石油、电力期货市场，规模万亿美元 一生一次的投资机会

黄仁勋昨天在卡内基梅隆毕业典礼的演讲完整版（中文字幕），要点我给你速通一下 1. 老婆是学姐，实验室搭档 2. 我经历了每一个计算平台变革：大型机、个人电脑、互联网、移动设备和云，但AI比他们都更大 3. 我们不能恐惧AI，要拥抱它 4. AI让每个人都是程序员 5. AI基建是人类历史上规模最大的基建 6. 电工、水管工、钢铁工人、技术员、建筑工人，这是属于你们的时代 7. AI要实现电网现代化、扩大发电能力、加速可持续 8. AI不会取代你，但比你更擅长使用AI的人可能会 9. 没有哪一代人像你们一样，携带着强大工具踏入世界，我们都站在同一起跑线上了

整理了一下SA上分析师美股短线推荐top20（按人头算） 1. $AMZN 亚马逊 电商科技 2. $MSFT 微软 软件科技 3. $META Meta 平台 社交媒体 4. $AMD 超威半导体 芯片半导体 5. $DDOG Datadog 云监控科技 6. $PLTR 帕兰提尔 大数据人工智能 7. $ABNB 爱彼迎 民宿旅行平台 8. $MCHP 微芯科技 MCU 半导体 9. $CRWV CoreWeaver 消费科技 10. $CLS 天泓科技 电子制造服务 11. $GOOGL 谷歌 A 类股 互联网科技 12. $CELH Celsius Holdings 功能饮料 13. $UBER 优步 出行服务平台 14. $ET Energy Transfer 能源管道运营 15. $GOOG 谷歌 C 类股 互联网科技 16. $U Unity Software 游戏引擎元宇宙 17. $IREN IronNet 网络安全 18. $AXSM Axsome Therapeutics 生物制药 19. $PYPL PayPal 支付金融科技 20. $SOFI SoFi 互联网金融科技

港卡、香港券商其实可以，CRS规避方案简而言之 1. 港卡年末少留钱 2. 香港券商只买只打新，卖的时候转仓到美国券商 其他参照一下我之前的CRS解答系列 CRS第一期：1. 余额100万美元以上才申报？2. 地方税务自己定名单？3. 到底达到多少金额才会被发信息？ CRS第二期：1. 币要被CRS吗？ 2. 机构怎么判断税务身份？3. 那我瞎填个别的国家税务身份号？4. 倒查几年？5. 最疼的是什么？ CRS第三期：1. 怎么绕开？2. 收到短信或电话，让去交材料，可以不去吗？3. 亏了可以不交吗？4. 滞纳金怎么算？