#美股#
昨天做了仓位调整，目前的持仓是：
$DRAM 存储在调整，我昨天减仓了一半多，准备拿着承受调整，因为不知道调整多久、调整多少。
今天韩股三星、海力士也都在跌，调整到不错的位置再加回来。
昨天新上的号称英伟达挑战者Cerebras $crbs 说是推理速度是传统方案的数倍甚至20倍，其实它对英伟达替代不了一点。
它是用昂贵的SRAM芯片取代了主流的HBM，赢的极致速度，主要适用特定场景。
会对HBM市场产生冲击，但短期内影响非常有限，长期则可能推动市场走向细分化。
简单说，是专用 vs. 通用的区别：
Cerebras是应对特定挑战的“特种部队”，芯片超级贵
传统方案是覆盖面广的“常规部队”
所以不必考虑Cerebras会对存储板块和英伟达有任何威胁。
$NVDA （女大）把amd和intc换成了女大，女大美呀，谁不喜欢呢。川普访华，女大签了单，还有财报预期。
$MRVL 前面轮了存储、光，没太多人喊mrvl，这两天看也比较坚挺，继续拿着。
$RKLB 小火箭 和一众ai股起到一个对冲分散赛道的作用，还有spacex的利好。
$VRT 它的作用是给ai芯片高效散热，让它在高强度运算时不会因过热而降频或损坏，以维持超高算力持续稳定输出，它是这个赛道龙头。
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#ai美股#
今天纳指下跌1.6%，美股几乎都在回调
确实最近涨的太猛太陡峭了，回调一下歇歇脚也非常正常。
$DRAM $MU $SNDK $AMD 全线回调，力度还不小。
韩股的三星、海力士本来前几天涨的好好的，今天韩国总统府政策室长提出设立“AI 公民红利”提案，建议向全体国民分红 AI 产生的超额利润。
市场瞬间踩踏，尽管随后澄清资金源于超额税收而非直接抽成，但韩国 KOSPI 指数盘中瞬间闪崩超过 5%。
也有个好消息，花旗把海力士的目标价从170调到310万韩元。基本面没有变化。
川沐大佬也发推给大家稳心态，今天看T大的推说是川普访华当天后减仓AI，一部分留着感受水压，后续减仓的部分择机再下水，同时加仓。
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#ai美股#
今天纳指下跌1.6%，美股几乎都在回调
确实最近涨的太猛太陡峭了，回调一下歇歇脚也非常正常。
$DRAM $MU $SNDK $AMD 全线回调，力度还不小。
韩股的三星、海力士本来前几天涨的好好的，今天韩国总统府政策室长提出设立“AI 公民红利”提案，建议向全体国民分红 AI 产生的超额利润。
市场瞬间踩踏，尽管随后澄清资金源于超额税收而非直接抽成，但韩国 KOSPI 指数盘中瞬间闪崩超过 5%。
也有个好消息，花旗把海力士的目标价从170调到310万韩元。基本面没有变化。
川沐大佬也发推给大家稳心态，今天看T大的推说是川普访华当天后减仓AI，一部分留着感受水压，后续减仓的部分择机再下水，同时加仓。
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