小隐寺(@xiaoyinsi2025):据悉，算力租赁概念反复活跃。美利云3连板，高乐股份一字涨停，利通电子、青云科技、宏景科技、行云科技涨幅靠前。消息面上，据近期行业研报援引的中国信通院数据显示，2026年一季度国内AI算力需求同比增长417%，有效供给增速128%，供需缺口持续拉大。 AI应用持续落地，推理算力需求快速增长，而高端GPU供应仍然紧张，当前B300顶配现货报价已站上1450万元，H200整机月租也同步上涨，行业景气度提升。市场普遍预计，相关企业的盈利能力有望改善，因此资金继续流入算力租赁及AI基础设施板块。后续，高端GPU供应情况、AI应用商业化进展，以及上市公司的实际订单和业绩兑现情况，仍将是影响算力租赁板块表现的重要变量。

小隐寺@xiaoyinsi2025

2026.08.04 02:14

据悉，算力租赁概念反复活跃。美利云3连板，高乐股份一字涨停，利通电子、青云科技、宏景科技、行云科技涨幅靠前。消息面上，据近期行业研报援引的中国信通院数据显示，2026年一季度国内AI算力需求同比增长417%，有效供给增速128%，供需缺口持续拉大。 AI应用持续落地，推理算力需求快速增长，而高端GPU供应仍然紧张，当前B300顶配现货报价已站上1450万元，H200整机月租也同步上涨，行业景气度提升。市场普遍预计，相关企业的盈利能力有望改善，因此资金继续流入算力租赁及AI基础设施板块。后续，高端GPU供应情况、AI应用商业化进展，以及上市公司的实际订单和业绩兑现情况，仍将是影响算力租赁板块表现的重要变量。