Anthropic ARR增速在放缓，实际上也能想到，现在Fable太贵用不起，codex和国产替代能力也很强！
根据最新Yipit数据：
2026年6月底：Anthropic ARR约为670亿美金（修正后）
7月12日：约730亿美金
7月底：约800亿美金
也就是说，6月底至7月12日的12天，日均ARR增长额为（730-670）/12=5亿美金。
7月12至7月底的19天，日均ARR增长额为（800-730）/19=3.7亿美金。
7月中下旬，日均增长额收敛了26%。
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突发：英伟达据悉考虑下调Rubin Ultra芯片显存容量
8月7日讯， 据《The Information》报道，英伟达(NVDA.O)正考虑一项重大措施以应对高端高带宽内存芯片短缺问题。
英伟达考虑在下一代图形处理器Rubin Ultra上采用低于原计划的显存配置。
知情人士透露，英伟达过去数周已经测试了至少三个版本的Rubin Ultra显卡，部分版本的显存规模低于最初公布的规格。
此次调整的部分原因在于其可能无法获取充足的高端内存，来满足原始设计的供货需求。
显存缩减会对芯片性能造成影响，不过英伟达可通过其他方式进行弥补。
但其他人工智能企业若使用这款降显存芯片运行大型AI模型，就需要调用比原本更多的芯片。
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宇树的盘前价格突然爆拉，当前市值大约338.9 亿美元，约2280亿元人民币估值，是正式IPO发行估值的约3.74倍。
另一个备受瞩目的新股长鑫的当前市值是IPO开盘价的约5 倍
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存储股最近都是日内的计划，趋势没走出赖之前我暂时不想碰了，玩短线不是我的长处。情绪交易做多了很容易守不住趋势行情，赚该赚的钱。
股票最近做的很累，每天忙忙碌碌但是不咋赚钱，这种时候其实可以多看少动，难的不是每天交易赚钱，而是一次性赚很多天的钱
突然想用AI可以搞这个定投，算下来其实几种方式回报率都差不多，难得是拿得住
都知道普通人炒美股的最佳方式，就是买指数。
很多人说买指数定投，但是定投第一个很难坚持，想法一变就fomo进场，从定投改成梭哈了；二是定投其实综合回报率长期不如直接梭哈买入
（你想想要是美股长期上涨，定投成本不就变高了）。
我觉得最佳的方式就是一把梭哈买QQQ，但是找不到好的时点，长期忍受回撤也很难受，所以底仓我建议等QQQ跌破SMA200 日线 的均线就梭哈。（图 1）
基本上一年有一次机会，只要你把握住了当年的回报率一定不会差。
当然这么做还是会有熊市抄底过早的情况，比如22 年 1 月到23 年 1 月都是在SMA以下，这种情况有一年的时间在水下，如果你觉得这样的回撤还是很难忍受，那么可以一半跌破SMA200 买，另一半等SMA20 日线上穿SMA200 日线形成多头趋势再买入，综合下来平均成本还是相当合算的。（图 2）
如果你还是觉得空仓拿着现金很没存在感，特别是忍受不了牛市每天踏空涨幅，那么可以定投与加仓抄底结合：一半的现金流进行定投，另一半现金留着等市场跌破SMA200 日线开始加仓抄底。
这种长期的美股仓位，我非常推荐用一个单独的美股账户。
有的人说现在币圈交易所都能炒美股，为什么还需要一个美股券商？
这你就不懂了吧，在美股券商买的股票不是美股代币，不是CFD合成资产，可以用稳定币交易真实美股正股，有分红权、投票权。
而且我的交易体会是炒币和炒股的节奏完全不一样，股票用美股账户可以避免被炒币的节奏干扰，特别是一些长期持仓的仓位，仓位的隔离非常重要。
这时候有人会问，开美股券商现在门槛太高了，类似futu老虎之类的都不让内地人开了，IBKR啥的地址证明也卡的很严格，而且币圈资金都是稳定币，要出金转换成法币美元也很麻烦，如果有一个券商，能够用身份证开户，还支持稳定币出入金炒真实美股就好了。
巧了，最近发现BIT这个平台不仅支持稳定币资金通道，还支持身份证验证开户，简单方便快捷，最主要是合规（非CRS 共同申报准则国家范围）：
BIT的美股业务采用综合账户介绍经纪商模式。
BIT负责客户开户、身份审核、前端交易系统、内部账本和订单传递，订单再交给美国持牌券商执行，由美国清算机构完成结算和托管。BIT公开列出的合作机构包括 Clear Street、RQD Clearing 和 Atomic Vaults Securities。
手续费低啥的优势就不说了，专业的交易者还可以使用融资融券和期权功能，8 月份新开户的话享受期权0佣金，100 美元手续费卡和30天美股实时行情卡+期权行情卡。
注册链接用评论区下面的链接还有现金奖励（可得最高 200 美金现金卡奖励，奖金直接买美股） ：
如果有开户问题，评论区留言或者私信，可以帮你跟公司的BD直接拉群对接。
（注意：美股投资风险极高，盈亏自负，本文不构成任何投资建议；本文仅为信息分享，不构成背书，也不承担任何平台资金风险丢失等意外情形的责任）
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记得小的时候听过一个段子：
一群学生出门溯溪，有个穿着裙子的小姑娘就开始卷起裙边，越走河水越深，就把裙子卷到膝盖，继续向河中间走，姑娘就把裙子卷到大腿，这时候其他人开始等着看笑话了，前面的河水快要淹没到腰，想看小姑娘怎么办。
结果小姑娘索性就把裙子放下来，任水淹没过长裙。
讲这个故事是想解释闪迪和WDC今晚的财报，其实美光发财报之后，半导体产业的财报就是利空了，业绩好也跌，业绩差更跌，这就是预期太高就会落空，涨价的斜率快到了三位数，毛利率接近 90%，你还希望企业能给出更高的成长吗？
涨价涨到了终端下游都买不起要减配的状态，基本上涨幅就是到顶了，业绩的增长是线性的，而之前的业绩是指数增长，在股价上反应出来就是不及预期的下跌。
闪迪营收$89.65亿，环比+51%，同比+372%、毛利率84.6%、EPS$39.25，全部超过指引上限，但市场看到的是消费端$5.56亿，环比下跌32%，说明消费市场无论是闪迪主动放弃，还是涨价到需求减弱，都是把一块蛋糕让给别人了。
电话会管理层给出的NBM模式的毛利率水平约80%的答案，更是说明长协对毛利率的增长形成压制，长协的好处是需求下限的到了保证，而价格的上限也被锁死，那么从买增长的角度考虑，肯定是要下调预期了。
WDC也是一样，不仅当前业绩超预期，连下季度指引都超预期，但双Beat的结果还是盘后下跌。
之前说过，行情如果感觉难赚钱，不是你的水平不行，说明就不应该做这个板块。如果半导体难赚钱，说明不是买半导体的时刻；同理，如果AI板块难赚钱，说明不应该买AI了。
这里有一个暴论：如果Q3 大模型公司和AI圈再拿不出coding之外的爆发式应用，AI公司的股票也许一段时间内都要回避了。
因为现在所有的CSP需求、大模型公司的估值、半导体股票的市值都是建立在未来应用持续增长的假设前提下，这个假设一旦动摇，第一步就是杀估值；当然乐观的情形是，一旦有新的应用场景增量，相关的股票就是爆发式增长，保持谨慎，拭目以待。
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南京大学数院教授的辞职信因为其简单直接而火，他本人的官网头像也是一个抽象画。
也许是这种学界大牛才有资格如此洒脱吧，就像只有李白才敢在皇帝面前让高力士拖鞋。这种自由令人艳羡
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感谢项目方空投回血，DAPPOS是一个Web3 AI项目，专注于打造低门槛的AI操作系统，旗下旗舰AI产品为xBubble @dappOS_com
随着模型的coding 能力越来越强，写作能力是越来越差，AI味越来越浓。导致我现在写稿手动的比例越来越高，AI加重了创作者的工作负担😭
原来美国合规性测试公司不是一类公司，就是一个叫做它是一家位于美国亚利桑那州的电子产品检测与认证机构，主要帮助设备厂商完成 FCC、CE、EMC、射频等测试，让手机、路由器、物联网设备和其他电子产品取得市场准入资格
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昨天美股的财报其实挺有意思的，AMD交出了不错的答卷，但三季度营收指引仅略高于共识值，远不及部分投资者所期盼的 “超级爆发”，导致其股价盘后一度跌逾 9%。
而同样是业绩突出，Palantir的Q2 业绩弥补了Q1 美国企业增长放缓的短板，盘后直接涨 30%。
对于短期的股价涨跌，预期高低要远高于财报本身的质量，这也是为什么最近回避半导体板块，多关注其他板块机会的原因。半导体公司的预期实在是打的太满了，不是超预期的预期都要跌。
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是向上社交，是拿大结果，是好嫁风，是高敏感，是ADHD，说客体需要，是阶级跃迁，是原生家庭，是东亚小孩，是灰灰男，是奥德赛时期，是你的小某书
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散了，女主辟谣了。
不过我觉得她炒作的可能性极大，签了MCN，又突然发一个交了霸总男朋友。
群众们都被整的明明白白
海力士暴跌，一天跌 10 个点，这种跌法我只在山寨币里见过。
怎么说呢，一大早基本面处了利空：
海力士营业利润预计将达到60.4万亿韩元，环比增长61%，同比增长556%，但仍比市场普遍预期的65万亿韩元低8%。业绩未达预期的主要原因是SK海力士的高带宽内存(HBM)收入占比高于同行，导致其平均售价(ASP)涨幅低于市场平均水平。
但下跌这么多，我觉得还是韩国杠杆太高，上周看的杠杆数据还是没见底，金融市场去杠杆的过程一定是非常暴力的。如果看好存储板块，还是拿住正股，2xETF一旦开始震荡趋势千万不能再拿了。
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