亚洲股市 AsiaStock(@AsiaStock):黄仁勋又来韩国了，这次一口气宣布了几项超大型合作协议。他表示，英伟达 $NVDA 目前最大的瓶颈已经不是需求，而是HBM和 LPDDR内存供应不足、土地、电力以及建筑工人短缺。AI算力需求非常强劲，但整个供应链根本跟不上。英伟达与SK集团未来合作规模将超过5000 亿美元。SK Telecom $SKM 将采用英伟达 Vera Rubin DSX 平台建设一座2GW AI 云计算中心。首座设施预计将于2027年投入运营，服务全球AI算力需求，而不仅仅是韩国市场。与此同时，英伟达与SK海力士 $SKHY 签署了一项长期合作协议，确保未来AI内存供应，并共同开发下一代AI内存，包括未来几代HBM。HBM已经成为目前AI GPU生产最大的瓶颈之一。双方未来不只是单纯的买卖关系，而是将共同设计与英伟达GPU路线图相匹配的下一代HBM产品，同时利用英伟达的AI软件加速半导体设计和制造流程。这对整个AI内存产业来说是一个非常强烈的利多信号，也进一步说明市场对HBM和高端存储器的需求仍然十分旺盛，内存股这轮行情很可能还没有结束。黄仁勋预测，整个行业未来几年仍有能力实现每年翻一倍的增长。

2026.07.26 03:43

黄仁勋又来韩国了，这次一口气宣布了几项超大型合作协议。他表示，英伟达 $NVDA 目前最大的瓶颈已经不是需求，而是HBM和 LPDDR内存供应不足、土地、电力以及建筑工人短缺。AI算力需求非常强劲，但整个供应链根本跟不上。英伟达与SK集团未来合作规模将超过5000 亿美元。SK Telecom $SKM 将采用英伟达 Vera Rubin DSX 平台建设一座2GW AI 云计算中心。首座设施预计将于2027年投入运营，服务全球AI算力需求，而不仅仅是韩国市场。与此同时，英伟达与SK海力士 $SKHY 签署了一项长期合作协议，确保未来AI内存供应，并共同开发下一代AI内存，包括未来几代HBM。HBM已经成为目前AI GPU生产最大的瓶颈之一。双方未来不只是单纯的买卖关系，而是将共同设计与英伟达GPU路线图相匹配的下一代HBM产品，同时利用英伟达的AI软件加速半导体设计和制造流程。这对整个AI内存产业来说是一个非常强烈的利多信号，也进一步说明市场对HBM和高端存储器的需求仍然十分旺盛，内存股这轮行情很可能还没有结束。黄仁勋预测，整个行业未来几年仍有能力实现每年翻一倍的增长。

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