BuTongRen 🦅
@BuTongRen6
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Sun哥这次关于海力士的判断，我觉得正好戳中了最近美股最核心的问题
看对产业，不等于买对价格，看好 AI 带来的长期需求，不代表存储价格和股价可以一直涨
行业景气、公司利润和市场估值，本来就是三条不同的线。越是热门龙头，越需要判断当前价格到底兑现了多少未来
当乐观预期提前写进股价，业绩只是符合预期，都可能先杀估值
这场直播聊的几个话题其实都特别感兴趣，相信很多人也会特别积极的想听到更多不同的对于存储的交易观点，财报和美联储会议到来后，市场又会重新交易哪些逻辑，这些都是我最近比较关注的问题
另外 OKX 最近的美股市场一样也很火热，配合上星球可以看到很多观点！
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长期看好AI的人，为什么反而不敢追海力士？
很多人习惯把两件事画上等号：
看好AI＝看好存储
看好存储＝追龙头
但Sun哥 @sunlc_crypto 的判断却更像“找bug”——
他长期看好AI和存储需求，却认为海力士如果登陆美股，上市后未必继续上涨，甚至应该先下跌
是市场已经提前交易了乐观预期，还是美国半导体政策、对华出口限制和供应链本土化，真的会改变它未来的收入、利润和估值？
这次直播，我们还会聊：
▪️到底怎么用AI选美股；
▪️存储周期是不是真的快到顶了；
▪️龙头太贵以后，真正的“平替”去哪里找；
▪️接下来财报和美联储会议，哪些信号最值得关注？
看好一个产业，不代表任何价格都值得买。
7月29号，明晚9:30，星球直播间见，不见不散👋
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