金融世界 Financial World(@FinWorld):AMD还得涨。英伟达最强的护城河，被AI挖出了一道口子。过去让大模型从CUDA迁到AMD，往往要几十个工程师干上一年；Anthropic这次只派了1个人，给Claude留下一条指令，过个周末，性能优化已经自己跑了两天。CUDA过去的优势就是搬不动，现在AI正在把搬家的成本快速打下来。但英伟达还没倒，因为它真正难替代的优势，已经从软件转向芯片、机柜、电力和产能。软件壁垒可能被AI迅速削平，硬件和供应链短期内依然没人补得上。

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2026.08.02 04:35

AMD还得涨。英伟达最强的护城河，被AI挖出了一道口子。过去让大模型从CUDA迁到AMD，往往要几十个工程师干上一年；Anthropic这次只派了1个人，给Claude留下一条指令，过个周末，性能优化已经自己跑了两天。CUDA过去的优势就是搬不动，现在AI正在把搬家的成本快速打下来。但英伟达还没倒，因为它真正难替代的优势，已经从软件转向芯片、机柜、电力和产能。软件壁垒可能被AI迅速削平，硬件和供应链短期内依然没人补得上。