hannah
@HhhhHannah
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美联储今晚公布7月利率决议。
predict上目前定价：维持不变约81%，加息25个基点约20%出头，是本轮紧缩结束后少见的高位。
大家真正关心的是万一真加息，AI 基建股会怎么样。判断标准其实只有一个，建产能的钱，是借来的，还是自己赚的。
最头痛的还是靠借钱买卡的那批。比较典型的就是CoreWeave，前身是新泽西的以太坊矿场，2018年币价崩盘时低价扫了一批GPU，转头租给AI公司。今年6月刚进纳斯达克100。现在总债务约249亿美元，两年前还不到80亿，融资方式是拿GPU做抵押。而GPU租金已经从峰值跌了50%–70%。
但芯片设计和存储影响很小，英伟达、AMD这种fabless公司账上现金厚，扩产基本不靠借钱，利率传导进不来。加息对存储股的直接基本面冲击很小，真正决定方向的是价格预期和供需。
#美联储# #AI基建#
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一笔十年不赚钱、中间还亏了 163 亿的投资，你敢批吗？
2016 年，DRAM 被三星、SK 海力士、美光垄断了近二十年，中国企业核心专利几乎为零。所有人都说别碰，合肥产投却掏了 144 亿。
2023 年，最多亏了 163.40 亿
2025 年，第一次盈利18.75 亿。
2026 年上半年，预计净利 500 亿至 570 亿。
7 月 27 日，长鑫科技上市。收涨 465.82%，市值 3.28 万亿，成为了A 股第一。
安徽、合肥国资合计约四成股份，持股市值估算超 1.3 万亿。当年主导这笔投资的人说过一句话，那时听着像自嘲：不是走投无路的企业，谁会来合肥？
@predictdotfun 刚上了 CXMT 的日内涨跌盘口：CXMT 2026 年 7 月 29 日上涨或下跌？到期 7/29 15:00 目前涨 40% 跌 60%。你会押哪边？
#预测#
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