RamenPanda
@IamRamenPanda
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光通信2026～2028年会从0增长成为一个800亿美金的市场
CPO的严重缺货决定它接下来必然是上涨最快的板块
英伟达每次升级，AI芯片之间传数据也越来越快，光的角色越来越重要。传统做法是把激光器塞在芯片旁边的小模块里；等升级到 CPO，激光器就没地方放了，只能挪到封装外面单独供光——这个外部光源(ELS)就成了新的卡脖子环节
三家厂商能做ELS的：Lumentum、Coherent 和 Sivers，其中lite 和cohr 已经被nvda 包了产能
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