Jace｜Bubble Coming
@JaceHoiX
🇭🇰 Hong Kong · 耐心是最大的alpha
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买了点海力士。 $SKHY
原因是御三家都重点在扩产HBM后段，但没有快速扩产dram。
HBM占用的dram晶圆很多，理论来说，即使两三年过去，dram的供需失衡反而更严重。
因为更多dram晶圆被拿去做HBM了，拿来产出dram消费内存的反而少了。
一个ai服务器就要配置大量的HBM内存。HBM是推理芯片出token速度的关键。
不止英伟达，AMD和Google等有做推理芯片的大厂都在求购。
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