投资TALK君
@TJ_Research
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Nebius CEO 前两天接受采访时也聊到了债券市场几乎对于新云关闭了，和老马说的是匹配的。对于这些公司的影响：
1. 新云，订单增速要放缓，只能先把眼前的做完，激进扩张要暂停。看资产负债表的强度，改天整理完再聊
2. ORACLE, 相对新云会好很多，另外大客户OAI刚刚融了300亿
3. 大云，毫无影响，如果有，一点点利好
4. SPACE X，利好，但是他们的融资也已经8%，要建10GW，利率去到10%+也不意外，但老马说小于1年回本，10%的融资成本也不是问题。不过从建到算力上线，仍然有时间差，风险巨大
5. NVDA，小利空却有能力改变市场，未来的客户融资被掐断，这和一个月前老黄的5000亿计划有背离，看看老黄能不能改变债市的情绪面。当然如果SPACE X自己建10GW，那抵上所有新云总和了😂
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