Chris Lee(@ViewsOfChris):“AI时代「数据会复合增长」，物理AI正引爆硬盘需求，长协订单排至2031年..” - Irving Tan, CEO WDC 西部数据马斯克：“目前最大的制约因素是内存。 ” “内存产量每年增长约20%，但需求每年增长200%，甚至可能更快。 ” 西部数据CEO Iriving Tan 表示，AI训练和推理工作负载会随时间共享和重用计算资源。然而，这些工作负载产生的数据都在持续积累。关于物理AI，训练所需的现实世界数据量是不够的，需要生成和存储合成数据集，这创造了存储需求的另一个驱动因素。客户对将LTA扩展到2031年的需求非常强劲，不仅未来EB级的需求，还为公司提供了定价杠杆。 SpaceX 首席执行官马斯克看来，投资者不应为内存芯片的需求而感到的担忧。他表示，内存芯片的需求增长速度远远超过了供应增速。 $DRAM $WDC $MU $SKHY

2026.08.06 03:26

“AI时代「数据会复合增长」，物理AI正引爆硬盘需求，长协订单排至2031年..” - Irving Tan, CEO WDC 西部数据马斯克：“目前最大的制约因素是内存。 ” “内存产量每年增长约20%，但需求每年增长200%，甚至可能更快。 ” 西部数据CEO Iriving Tan 表示，AI训练和推理工作负载会随时间共享和重用计算资源。然而，这些工作负载产生的数据都在持续积累。关于物理AI，训练所需的现实世界数据量是不够的，需要生成和存储合成数据集，这创造了存储需求的另一个驱动因素。客户对将LTA扩展到2031年的需求非常强劲，不仅未来EB级的需求，还为公司提供了定价杠杆。 SpaceX 首席执行官马斯克看来，投资者不应为内存芯片的需求而感到的担忧。他表示，内存芯片的需求增长速度远远超过了供应增速。 $DRAM $WDC $MU $SKHY