Chris Lee(@ViewsOfChris):AI 并没有改变华尔街的思维模式和惯性，没有“这一次不一样”的例外说，最终还是看数字 i.e. 现金流。 "While the number tells us..."

2026.10.30 12:06

AI 并没有改变华尔街的思维模式和惯性，没有“这一次不一样”的例外说，最终还是看数字 i.e. 现金流。 "While the number tells us..."

2026.10.30 02:58

拧毛巾持续，大概率还有一次SOXX下试$465或以下，SOXX 在三月、五月、七月、10月每两、三个月来一次“拧毛巾”。其实华尔街还是对AI回报的半信半疑，投射在存储、芯片和云上面，所以看存储还是以周期性倍数定价，即使种种因素说明长周期的需求，更看重“现金流”，不见兔子不撒鹰。这半导体的“熊市” （513/665=77.1%），可能要明年才能走出来，现在走了一半的路。还是需要戒急容忍，分批扫货，具备抗多两个月多时间的持货能力。我自己也脑热，扫了不少货，SpaceX, 谷哥， $BE ，NBIS，甲骨文，大部分都是云。 NFA，DYOR。