WangNextDoor
@WangNextDoor2
Engineer/entrepreneur in CA, Tesla/NVDA/AI & Robotics bull. Elon & All-In Podcast enthusiast. Believer in a universal high-income future.
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存储空方：现在存储板块，已经变成资金拥挤的博弈行情。市场预期打得很满，但扩产速度超预期，估值承压，后续半导体指数成分股估值会更便宜。
然后美股七巨头早已从 smart beta 变成市场本身，近三个月涨了 17%，大幅跑赢标普 500。盈利底子强，AI 资本开支持续加码，但债务周期尾声也会快速回调。
也不建议押注美股崩盘，要等硬数据出现裂痕、利率加速上行再判断。当前核心判断：美股会跟着 AI 资本开支节奏继续往上走。NFA
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