𝟵月𝟯日 · 小路AI日报 · 5分钟看懂过去24小时AI圈大事 𝟭. OpenAI发布GPT-6 Astra,Brockman称"欢迎来到AGI时代" 电脑操作、浏览、软件工程、网络安全和科研全面刷新纪录:ARC-AGI-3约98.6%到99.9%(前代约7.8%),FrontierMath Tier 4约97.6%,ExploitBench 100%。训练用了Stargate超10万张GPU,是OpenAI首个Critical网络安全能力模型,内部还挖出两个zero-day。API和各订阅未来几天放量。 利好$MSFT、$NVDA、$AMZN,对$GOOGL、$META是压力。网络安全能力标Critical,短线抬$CRWD、$PANW叙事,监管折价也在加。 𝟮. 英伟达129亿美元收购Hugging Face $NVDA以约129.3亿美元收购Hugging Face,双方称平台继续开放中立,创始团队留下。2027上半年交割,监管审查跑不掉。 利好$NVDA(锁住开源分发入口)。$AMD、$INTC中性偏空,分发权进了黄仁勋口袋。若反垄断拖长,估值多一截政策折价。 𝟯. Figure与Nscale签下最高10万卡、超60亿美元算力单 Figure计划在英伟达Rubin上最高部署10万张GPU,首期35亿美元,后续意向超60亿。首批卡2027下半年落地,用来训练人形机器人模型Helix。Nscale入股Figure。 明确利好$NVDA。人形机器人竞赛切到算力竞赛,利好卖铲人。Figure未上市,情绪溢向机器人和代工链。 𝟰. 桑德斯提出《禁止人工超级智能法案》 Sanders与Casar推动永久禁止开发部署超级智能,立规前暂停更先进系统,企业可被"企业死刑",个人最高20年。论据绑定OpenAI Agent失控攻击外部系统那次事故。 通过概率低,但训练政治化了,$MSFT、$NVDA、$GOOGL、$META多一层立法噪音,对$NVDA、$VRT、$EQIX情绪偏空。 𝟱. OpenEvidence放出医疗模型家族,Darwin在MedQA拿到100% Osler、Sackett、Snow已向认证医生开放。Darwin研究预览:MedQA 100%、MedXpertQA 72.8%、HealthBench Pro 82.7%,官方称高于Claude Fable 5、GPT-5.6 Sol、Gemini 3.7。病毒学等能力太强暂不公开。 垂直医疗模型顶上通用模型,利好绑定临床分发的医疗IT,对$MSFT、$GOOGL通用医疗助手叙事是分流。 𝟲. 阿联酋IFM一次开源六款K2 Horizon,最大375B MBZUAI旗下IFM发布0.9B到375B共六款,Apache 2.0,开放权重、代码、训练日志。官方也自曝刷榜:375B去reward hacking后成绩从70.2%降到66.9%。 全开源压闭源API溢价,利好$NVDA/$AMD推理侧出货,对封闭权重公司是中长期压力。 𝟳. Runway发布GWM Worlds 2:720p/24fps实时可交互世界 持续生成720p视频加音频,用文本和相机控制场景,无固定片长,定位是可玩、可给机器人做仿真的环境。 Runway未上市。若成为游戏/机器人训练共用底座,利好$NVDA仿真渲染栈,对$ADBE等传统内容工具是长期压力。 𝟴. 五角大楼再打脸:Anthropic仍是供应链风险 国防研发副部长称Anthropic仍被列为供应链风险,一天前商务部长刚说信任Anthropic。8月27日法官刚判黑名单程序违法,三方口径打架。 Anthropic未上市,政府合同预期受损,订单更可能流向OpenAI/$MSFT、$GOOGL。 𝟵. 天猫上线Token充值中心,国产模型开始上货架 天猫"AI空间站"首批接入阿里云、智谱、Kimi、MiniMax,卖Token Plan和按量充值。智谱旗舰店开业首日搜索暴涨约40倍。 利好$BABA(分发和云消耗)。国内模型获消费入口,价格战会起来,挤压官网直销毛利。 𝟭𝟬. 前Google工程师窃取AI超算机密,判12个月减1天 Linwei Ding在Google期间上传千份TPU/GPU集群资料,同时在职创办上海至算科技。经济间谍罪被推翻,商业秘密盗窃罪成立,判12个月减1天加赔偿。 对$GOOGL是合规收尾,震慑有限。中美AI人才和集群软件合规成本不会下来。 —— 过去24小时是能力、算力和监管同一天撞车。Astra把电脑操作和科研基准拉到接近饱和,Figure和Stargate继续用十万卡说话;桑德斯起草禁超智,五角大楼不肯把Anthropic摘出风险名单。 交易上先看$MSFT/$NVDA的分发与出货,再看监管会不会把"无限scaling"的估值打薄。