比特傻
@bitfool1
Crypto职业投资人、AI投研。 自诩为傻，独立观点。
Joined January 2019
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《海力士未来是会亏损的》
早上海力士的营收和利润，低于预期
低开V反，给很多分析师开了个玩笑
很多分析师前脚说见底，后脚就继续下跌
我们思考一个问题：
如果此时此刻就是海力士的业绩顶点了（按照前瞻PE去算），这个价格贵不贵呢？
现在pe是历史低点了，但eps不是
23年的时候，海力士因为周期压力而陷入亏损
这就是周期股的特征，以及内存这种商品的内在特性决定的
美国人为啥把内存丢给韩国人搞 把maga7留给自己呢
就是因为内存是痛苦不堪的周期性生意
现在是最好的时候，但海力士未来我认为很可能重新陷入亏损
现在加密进入美股的投资人，他们中的大部分是没有内存厂的历史记忆的
那么更重要的问题在于：需求端
token的需求的确在通胀
这里麻烦的点是token的价格在通缩，判断起来格外麻烦
未来是存储扩产和token需求通胀速度的比拼
美股中大量momentum trade的屌毛，和上疯狂杠杆的赌徒，token需求也会有波折。
外加沃什的骚操作
目前我倾向于短期调整完成了大半了，具体细节傻哥今天还得再去扫下
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