火山哥🕊️(@huoshan007):兄弟们，光模板块这波有点刺激，因为大炮王老特盯上了。特朗普政府那边传出消息，要禁止中国光收发器进入美国 AI 数据中心。结果 $COHR 周五直接涨 13%，一周狠狠干到 44%。 $LITE 也跟着又拉了 6%。乍一看，像是美国厂商原地躺赢。但问题来了。中际旭创自己就占全球 27% 份额。而且 $COHR 、 $LITE 做高速激光，也不是凭空变出来的，同样绕不开中国的磷化铟供应。所以我感觉这事没那么简单。不是单纯“政策利好美国厂商”。更像是先抢订单，再抢原料。股价这边已经先把订单的预期涨完一轮了。后面真能吃到肉的，得看谁拿得到产能、卡得住供应链。光靠老特讲故事，顶不了太久。

2026.08.10 09:17

兄弟们，光模板块这波有点刺激，因为大炮王老特盯上了。特朗普政府那边传出消息，要禁止中国光收发器进入美国 AI 数据中心。结果 $COHR 周五直接涨 13%，一周狠狠干到 44%。 $LITE 也跟着又拉了 6%。乍一看，像是美国厂商原地躺赢。但问题来了。中际旭创自己就占全球 27% 份额。而且 $COHR 、 $LITE 做高速激光，也不是凭空变出来的，同样绕不开中国的磷化铟供应。所以我感觉这事没那么简单。不是单纯“政策利好美国厂商”。更像是先抢订单，再抢原料。股价这边已经先把订单的预期涨完一轮了。后面真能吃到肉的，得看谁拿得到产能、卡得住供应链。光靠老特讲故事，顶不了太久。