26下半年推演：硬半年，软半年，Al进入”下半场”
上半场硬件狂欢落幕，下半场重心逐步转向软件应用
财报稍微有些落差， $SNDK 都能杀穿。
硬件从普涨进入分化，估值权重下降，业绩容错率越来越低；
财报超预期，$PLTR 能持续大涨。
软件从叙事进入兑现，能够提高效率、形成续费、扩大利润和自由现金流的公司，将获得更高溢价。
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