上头资本
@sixpanny159920
为好的商业/投资逻辑而上头。
二级狗，现专注AI产业趋势，用供需失衡模型寻找全市场最具锐度的投资标的。
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点评: 英伟达绕过CCL厂直接锁玻纤布和铜箔产能,提前一年+寄售。两层信息:①HVLP4铜箔缺口2026年1500吨→2027年2500吨,越扩产越缺,真瓶颈在日东纺和三井金属手里;②终端客户绕过你直接谈上游,对高位的CCL股是话语权松动信号,不是利好。利润流向瓶颈持有者,不是瓶颈的邻居。
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