Lipa 🍡（专注投研过冬版(@softlipa1018):继昨天说的韩国砸钱搞芯片，正式公布了半导体产业集群计划外，还有几个值得注意的 $RKLB 和 $IRDM ，太空股进入大鱼吃小鱼阶段 Rocket Lab宣布收购Iridium，把发射能力和卫星通信网络整合在一起。以前商业航天的炒作更多停留在发射环节，现在开始向产业链上下游延伸，竞争格局从单点突破转向全链条整合，这个方向值得留意。 $HPE ，相比戴尔，HPE 这轮涨幅和波动率都处于相对低位，最近承接了一些服务器订单的外溢需求。期权持仓不算拥挤，估值也相对稳定，属于算力板块里还没被过度关注的方向。 $WDC 上周调整之后，这周期权交投明显清淡，短期抛压和投机资金基本消化得差不多。一季度已经有机构资金在低位介入，目前处于缩量筑底的阶段，后续需要等大盘企稳再观察右侧信号。整体来看，这周几条线索分别围绕半导体基建、新股波动、商业航天整合、算力设备补涨和存储芯片筑底展开，节奏不要急着追高

2026.06.29 15:41

继昨天说的韩国砸钱搞芯片，正式公布了半导体产业集群计划外，还有几个值得注意的 $RKLB 和 $IRDM ，太空股进入大鱼吃小鱼阶段 Rocket Lab宣布收购Iridium，把发射能力和卫星通信网络整合在一起。以前商业航天的炒作更多停留在发射环节，现在开始向产业链上下游延伸，竞争格局从单点突破转向全链条整合，这个方向值得留意。 $HPE ，相比戴尔，HPE 这轮涨幅和波动率都处于相对低位，最近承接了一些服务器订单的外溢需求。期权持仓不算拥挤，估值也相对稳定，属于算力板块里还没被过度关注的方向。 $WDC 上周调整之后，这周期权交投明显清淡，短期抛压和投机资金基本消化得差不多。一季度已经有机构资金在低位介入，目前处于缩量筑底的阶段，后续需要等大盘企稳再观察右侧信号。整体来看，这周几条线索分别围绕半导体基建、新股波动、商业航天整合、算力设备补涨和存储芯片筑底展开，节奏不要急着追高

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