vivienna.btc
@viviennaBTC
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《AI产业链七讲 · 第5讲|数据中心的完整账单,与下一个瓶颈:电力》
1. 一座10万颗GPU的数据中心,除了芯片,钱还得花在哪?
2. 光模块全球份额第一,毛利率却只有三成、还要年年主动降价——为什么?
3. 芯片管够了,AI扩张现在卡在哪?
4. 英伟达、中际旭创、施耐德,该给一样的估值倍数吗?
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《AI产业链七讲 · 第4讲|HBM:老二的逆袭》
四个苏格拉底提问:
1. 内存曾是"猪周期"大宗商品——它怎么就变成了让英伟达排队求货的香饽饽?HBM和普通内存到底差在哪?
2. 技术强,就能摆脱猪周期吗?(提示:炼钢技术也很强,钢铁照样是大宗商品)
3. 老大三星,技术、资金、人才都不缺,怎么就在HBM上掉队了?
4. 想看懂一只存储股,该盯哪三个数字?
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